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美團花樣擴張，能得“美好”嗎？ 流水的slogan，無邊界擴張的野心。 從最初的“吃喝玩樂，盡在美團”,到去年底的“美團App，干啥都省錢”，再到如今的“美團，美好生活小幫手”，美團不斷升級slogan，也不斷擴張邊界。 當“流量鮮肉”吳磊化身點餐服務生、外賣騎手、貼心管家等美好生活小幫手，美團TVC（商業電視廣告）也活躍了不少；但是，美團真的讓生活更美好了嗎？ 8月30日，美團點評（03690.HK 下稱“美團”）2021Q2財報顯示：二季度營收437.59億元，同比增長77%；年度交易用戶數目為6.28億，同比增長37.4%。都創下歷史新高。 然鮮花著錦之下，與之形成鮮明對比的是，美團上市近四年一直爭議不斷：外賣業務似卡于“瓶頸”：消費者維權不暢、商家傭金存疑、騎手安危堪憂……其他領域的服務狀況百出，遭遇互聯網監管鐵拳后股價暴跌。 美團身陷內憂外患，似“掙扎向前”。 4月，國家市監管總局依法對美團實施“二選一”等涉嫌壟斷行為立案調查，隨后美團股價連續下跌，此后起起伏伏難回巔峰。 今年以來，美團股價從2月18日的高點460港元/股，跌至 8月20日的低點183.2港元/股，半年跌去60%，市值蒸發超1.5萬億港元。 截止9月13日收盤，美團股價為 247.8港元，總市值 1.52萬億港元，市值距高點蒸發超1.3萬億港元。 同時，高虧損與高營收齊飛：美團二季度經營虧損及經營利潤率分別為33億元及-7.4%，而2020年同期分別為22億元及 8.8%，虧損進一步擴大。 美團自2018年上市后市值一度突破2萬億港元大關，而國家反壟斷后突遭股價暴跌，后三個季度連續虧損，美團還能繼續“美好”嗎？ 興于外賣，潰于外賣？ 美團外賣是美團的根基業務，其營收占到總收入五成比例。 據美團2021Q2財報，其第二季度總收入為437.59億元，其中餐飲外賣業務收入為231.25億元，同比增長59.0%，占總收入的52.79%。 同時，餐飲外賣的經營溢利增加至24.47億元，其經營利潤率由8.6%進一步改善至10.6%。 美團餐飲外賣業務看起來形勢一片大好，但是其逐漸顯露出的一些問題，可能會成為美團平臺用戶潛在“棄點”。 天津的徐先生向「不二研究」反映，其于8月15日在美團下單了一杯“一點點”品牌的抹茶味奶茶，無奈遭遇“李鬼”，喝完后開始鬧肚子。徐先生表示：“假奶茶店太多了，我在考慮換一個平臺。” 近日被強制執行12.69萬元的曼玲粥店和“假CoCo”奶茶等事件，涉及到的外賣質量問題，將美團再次推上風口浪尖。 8月2日，福州市市場監管局對全國知名連鎖品牌曼玲粥店進行了突擊檢查，并在某分店的后廚加工區發現四處亂飛的蒼蠅，鍋里發黑渾濁的油，還有被敞開放置在制作區糊成一團的皮蛋…… 此時距離，“315”曼玲粥店某分店被查后被強制關停其外賣平臺賬戶和線下實體店鋪事件，過去不到半年時間。這使得曼玲粥店“315”事件后的道歉聲明，看起來更像是一場權宜之計。 據天眼查顯示，8月11日，曼玲粥店關聯公司上海藝榮餐飲管理有限公司曾因未按時履行法律義務，被法院強制執行126900元。 諸如曼玲粥店這樣食品質量問題屢教不改的店鋪外賣，消費者還敢吃嗎？ 另外，上海“假CoCo”奶茶事件也引起了一陣熱議。上海市市場監管局于今年4月，對21家奶茶店共19家經營主體侵犯“CoCo及圖”注冊商標專用權的行為，作出沒收、銷毀用于制造侵權商品的工具、罰款共計106.47余萬元的行政處罰。 餐飲業競爭白熱化，假品牌“不擇手段”打擦邊球，質量問題層出不窮。作為知名外賣平臺，美團對消費者食品安全問題的把關度似乎依然有待增強。 同時，關于傭金問題入駐的商戶也“有話說”。 鹵味品牌鴨研所創始人春雪向「不二研究」表示，自2020年入駐美團后，雖通過美團平臺經營在整體上獲得盈利，但是各種問題不斷，特別是傭金問題。“單看個別訂單，其實都是賠錢的, 傭金還是偏高。” 以一單鴨貨外賣為例，顧客點單總價45.8元，減去共計9.21元的店鋪環保捐贈和商家活動補貼，再減去共計5.79元的傭金，最后預計收入只有30.8元。 北京某烤全羊店主在入駐美團后，也發現一些問題：美團向商戶收取推廣費的具體規則不是很明確，客戶經理講解不到位導致商家在宣傳上花冤枉錢；用餐高峰時段，商家有來不及接單的情況，美團會扣掉商家的信用度積分，商家無從申訴等等。 今年5月，在由北京烹飪協會主辦的“中小餐飲企業外賣費率透明化座談會”上，美團外賣業務總經理薛冰介紹了傭金“費率透明化”改革，調整了美團的傭金制度。 根據新的費率制度，平臺需從商家每一單的外賣收入中抽取兩部分傭金，包括技術服務費與履約服務費。一定的區域技術服務費的比例是固定的；履約服務費受訂單價格、配送距離、配送時段影響而動態變化。 在傭金問題上，商家與平臺的矛盾已經愈演愈烈，傭金費率透明化成為了一個必然的趨勢。 然而改革后傭金抽取看似更加合理，不少商家卻表示看完后還是一頭霧水：究竟傭金降了還是升了？ 在「不二研究」看來，美團外賣的困境在于，一方面要控制成本維持較高凈利潤，抓住資本市場的芳心；一方面，要增加投入耗費心思去提升產品與服務質量，以求長久地維護好外賣消費者群體。 野蠻生長?花樣投訴! 美團一向以“幫大家吃得更好，生活更好”為使命。美團APP首頁顯示，除了外賣，還有酒店民宿、休閑玩樂、電影演出、打車、買藥等等共40余項服務，已進軍諸多領域。 王興曾表示，“萬物其實是沒有簡單邊界的，所以我不認為要給自己設限。” 7月3日滴滴APP下架，美團打車似乎等到良機。而據黑貓投訴統計，7月份對美團打車的投訴有近百條，投訴量環比增加68.9%，同比增加300%。 隨之9月1日，交通運輸部會同中央網信辦、工業和信息化部、公安部、國家市場監管總局等交通運輸新業態協同監管部際聯席會議成員單位，對美團出行等11家網約車平臺公司進行了聯合約談。 除此之外，黑貓投訴上有關美團的投訴內容五花八門：食品變質、服務態度差，虛假營銷，甚至電影票買完就降價、共享單車定位不準亂扣管理費等等。 據黑貓投訴平臺顯示，截至9月13日上午11：00，針對美團的投訴量共達84732條。 最近，美團資深用戶湖南的梁先生表示很頭疼。 「不二研究」了解到，梁先生于今年的7月9日，在美團APP上的一家顯示名為“家佳樂家電維修（德思勤店）”的維修公司，下單了一個“家電維修”的服務，下單當天，公司的員工來將需要維修的電視機搬走，并承諾三天歸還。 三天期限到了，梁先生再次聯系店家，卻被告知由于零件缺失無法修好，并被建議加錢購買此維修公司的返修機。梁先生拒絕了建議，并要求店家繼續把電視機修好。 直到7月18日維修公司也沒有將電視修好并送回，梁先生一氣之下投訴到美團。雙方協商多次后，梁先生被美團要求“二選一”：或者用商家的返修機來賠償，或者美團補償200元的券。 一波三折之后，梁先生結合自己的遭遇把美團投訴到了12315平臺，到現在也沒能得到合理的解決。 無獨有偶，鐘愛美團跑腿的徐先生，也遭遇了一段令人氣憤的買煙經歷。 不久前，徐先生先后兩次從美團APP里的“跑腿”界面，下單幫買煙的服務，結果兩次買到的都是假煙。 “兩次下單的地方相距甚遠，沒想到都是假的。”于是，他向美團發起投訴，處理結果是，只退回了第二次買煙支付訂單金額的60%。 「不二研究」認為，美團“不設限”的發展方式確實為其帶來了眾多收益，然美團的商業版圖迅速擴張的同時，也不可避免地在一定程度上忽視了版圖建立的質量。 若后期服務保障跟不上，版圖越大，漏洞將會越大。這場“無限”的“野蠻游戲”的前景如何，還是未知。 內憂未解，外患已至 互聯網監管猛烈來襲，美團前路難測。 7月26日，市場監督管理總局發布了《關于落實網絡餐飲平臺責任切實維護外賣送餐員權益的指導意見》，保障騎手的權益。當天美團股價下跌13.76%，第二天繼續下跌達17.66%。 9月10日，人力資源社會保障部會同交通運輸部、市場監管總局、全國總工會召開平臺企業行政指導會，就維護新就業形態勞動者勞動保障權益對美團、阿里巴巴、騰訊等10家頭部平臺企業開展聯合行政指導。 會議要求勞動者要依法訂立勞動合同或者訂立書面協議，保障其勞動報酬、休息、勞動安全等權益。9月13日，美團股價跌幅超4%。 騎手需要更好的保障，而另一邊，美團騎手的成本支出在不斷增長。 美團2021Q1的財報顯示，今年同時期的銷售成本增加157.99%，達到298.16億元。美團官方稱，隨著訂單量增加而引起的餐飲外賣騎手成本增加，是銷售成本大幅度增加的主要原因之一。 美團2021Q2財報顯示，二季度銷售成本為312.46億元，同比增加93.5%。 2020年全年，美團騎手開支為487億元，在總開支中占到四成，而今年二季度，美團騎手成本增加至155億元，同比增長53%。 同時財報顯示，美團推出多項計劃及措施改善外賣騎手的整體福利：通過召開騎手懇談會收集騎手的反饋、成立并升級眾多慈善項為外賣騎手家庭及子女的提供關懷和支持等等。此外，未來美團還將考慮無人配送車和無人機融入配送網絡，進一步減輕外賣騎手的負擔。 「不二研究」認為，騎手權益保障問題已經成為了當下監管部門的關注焦點，美團繼續增加對騎手的保障成本投入勢在必行。 另外如何兼顧騎手權益保障與高效的外賣配送服務，也是美團面臨的一大難題。 不僅如此，據IT時報消息，7月15日，字節跳動低調內測抖音心動外賣程序，抖音正式宣布進軍外賣行業。如今在抖音APP搜索“心動外賣”，已經可以搜到不少相關信息。 相比美團，抖音短視頻的形式似乎更有視覺沖擊力，可以吸引用戶，使其快速記住各種餐飲樣式并進行高效選擇。抖音外賣或將成為外賣萬億市場的有力攪局者，有網友戲稱“外賣又能便宜幾天了”。 美團新招，道阻且長 在互聯網監管新形勢下，資本市場芳心難測，美團股價持續性跌落難回巔峰。 據前瞻產業研究院資料整理的數據顯示，2020年我國外賣的線上外賣市場上，美團外賣的市場份額占據整個市場67.3%，是絕對的“王者”。 外賣業務的騎手成本“壓力山大”，其它業務“野蠻生長”狀況百出，美團未來去往何處？ 近日，美團推出了“飯小圈”外賣分享功能，用戶在美團上確認開啟后，可以添加“飯友”、點贊評論好友的商品訂單，玩法類似于微信朋友圈與拼多多的拼小圈。 “美團做社交，抖音做外賣”，無邊界互聯網形式正在興起，也正在泛濫。試圖從社交打開新天地，美團這次的嘗試能否成功呢？ 互聯網不會一家獨大，戰爭也不會結束，美團前進之路道阻且長，這個“美好生活小幫手”還能不能讓“生活更美好”？ 本文部分參考資料： 1.《萬億美團，王興“野心優雅”》，節點財經 2.《一圖看懂美團IPO》，艾德財經 3.《外賣費率變革，誰是受益者？》，一見財經 4.《外賣費率迎變革美團餓了么誰能贏得商家歡心？》，東方財富網 不二研究鄭重聲明：文中觀點系作者個人觀點，不代表本平臺就此提出任何投資建議。投資者應謹慎理性作出投資決策。 作者/橙橙 排版/恩碩 監制/Yoda 出品/不二研究