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在《公司進(jìn)化論：偉大的企業(yè)如何持續(xù)創(chuàng)新》一書(shū)中，杰弗里·摩爾寫道， “沒(méi)有安全地帶，安全的唯一方法是在險(xiǎn)象環(huán)生的世界持續(xù)進(jìn)化?！?/p>

尤其在科技行業(yè)，技術(shù)與環(huán)境變化快速，沒(méi)有什么“安全島”，昨日領(lǐng)頭羊稍有懈怠，就可能成為落伍者，公司必須以進(jìn)化適應(yīng)變化。

最近的例子是執(zhí)全球搜索市場(chǎng)牛耳的谷歌。2022年底ChatGPT發(fā)布后，谷歌一度陷入被動(dòng)，就被外界視為已成“落伍者”，傳統(tǒng)搜索即將被 AI 顛覆 。但僅僅一年，谷歌推出了Gemini3.0 大模型實(shí)現(xiàn)了對(duì)ChatGPT的趕超，依托生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，谷歌完成了絕地反擊，股價(jià)一年翻番，市值逼近4萬(wàn)億美元。

這不僅是一次股價(jià)或產(chǎn)品的成功，更是谷歌深刻的戰(zhàn)略與身份轉(zhuǎn)型，從搜索公司進(jìn)化為AI 公司。我們將這一轉(zhuǎn)折點(diǎn)定義為“谷歌時(shí)刻”。

何為“谷歌時(shí)刻”？我們認(rèn)為是：一家公司確定了正確的戰(zhàn)略方向，喚醒了整個(gè)組織體系，堅(jiān)定持續(xù)在新技術(shù)上高強(qiáng)度投入，取得重大突破創(chuàng)新后，發(fā)揮生態(tài)協(xié)同效應(yīng)，重構(gòu)商業(yè)模式，現(xiàn)實(shí)了商業(yè)進(jìn)化。

為此，我們?nèi)砸怨雀铻槔?，做了張圖。

無(wú)獨(dú)有偶的是，阿里巴巴自今年4 月發(fā)布并開(kāi)源了通義千問(wèn)3.0（Qwen3）系列模型起，加速向AI 轉(zhuǎn)型。 11月17日，阿里巴巴正式推出千問(wèn)APP公測(cè)版，公測(cè)首周下載量突破1000萬(wàn)，三天內(nèi)沖上蘋果App Store免費(fèi)總榜前三；緊隨其后，螞蟻集團(tuán)發(fā)布的靈光APP在上線僅4天內(nèi)下載量突破100萬(wàn)；11月27，阿里巴巴發(fā)布首款搭載自研Qwen AI的智能眼鏡。

Ali all in AI，具象化了。這兩家公司從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向AI 轉(zhuǎn)型，都離不開(kāi)創(chuàng)始人的回歸與戰(zhàn)略重構(gòu)，以及對(duì) “超級(jí) AI入口”和全棧 AI 能力的押注。

谷歌完成了“谷歌時(shí)刻”的華麗轉(zhuǎn)身，而阿里正努力接近自己的“谷歌時(shí)刻”。

01

2023年，無(wú)論對(duì)谷歌還是阿里，都不是好年份。谷歌的云業(yè)務(wù)增速顯著放緩且低于對(duì)手，在AI領(lǐng)域被OpenAI等公司搶占先機(jī)，面臨著巨大的創(chuàng)新壓力。而阿里更為艱難，營(yíng)收增速降至上市以來(lái)最低，遭遇“增長(zhǎng)懸崖”，集團(tuán)在短期壓力和長(zhǎng)期戰(zhàn)略間艱難地平衡。

面對(duì)各自艱難的處境，兩家公司的創(chuàng)始人都選擇了回歸。谷歌聯(lián)合創(chuàng)始人謝爾蓋·布林重返公司，親自參與Gemini項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。與此同時(shí)，阿里巴巴也迎來(lái)了創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)核心人物蔡崇信和吳泳銘的重回一線，馬云也多次現(xiàn)身，更多參與公司戰(zhàn)略討論。

在這場(chǎng)競(jìng)賽中，大模型是一切的基礎(chǔ)。正如ChatGPT對(duì)谷歌的震撼一樣，DeepSeek的橫空出世，也讓阿里為之一振：為什么我們沒(méi)做出DeepSeek？

我們了解到，馬云為此專門會(huì)見(jiàn)了梁文峰，兩人談了什么，我們并不知悉。但馬云等創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)對(duì)大模型的重視，使得阿里的AI 戰(zhàn)略更聚焦，也更有了執(zhí)行力。

聚焦是戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。布林將谷歌AI研究力量整合，主導(dǎo)了Google Brain與DeepMind的合并，將谷歌內(nèi)部?jī)蓚€(gè)最強(qiáng)的AI實(shí)驗(yàn)室“縫”在了一起，暫停非核心項(xiàng)目，集中資源攻堅(jiān)Gemini模型多模態(tài)能力。

而吳泳銘推行的“用戶為先、AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略，將“1+6+N”架構(gòu)簡(jiǎn)化為四大業(yè)務(wù)板塊，豪擲3800億元投入AI基建，全面聚焦電商與云+AI雙核心戰(zhàn)略，避免了資源分散，全力攻堅(jiān)大模型。

兩家巨頭的戰(zhàn)略選擇，雖然體現(xiàn)了東西方不同的管理智慧，但核心邏輯相通：聚焦關(guān)鍵方向，集中資源攻堅(jiān)重點(diǎn)領(lǐng)域。

谷歌的聚焦，讓其大模型從Bard 的糟糕，一躍到Gemini 3.0 Pro在20個(gè)基準(zhǔn)測(cè)試中狂攬19項(xiàng)領(lǐng)先，在Humanity‘s Last Exam測(cè)試中以41%的準(zhǔn)確率遠(yuǎn)超GPT-5 Pro的31.64%，徹底扭轉(zhuǎn)了谷歌在AI競(jìng)賽中的態(tài)勢(shì)。

阿里巴巴的通義千問(wèn)3.0（Qwen3）系列模型，據(jù)稱在數(shù)學(xué)和編程等多個(gè)方面均可與DeepSeek的性能相媲美。與其他主流模型相比，Qwen3還顯著降低了部署成本，截至目前， Qwen系列模型全球下載量已突破6億次，衍生模型超過(guò)17萬(wàn)個(gè)。

以戰(zhàn)略再定位為先導(dǎo)，調(diào)整組織架構(gòu)，喚醒組織戰(zhàn)斗力，谷歌和阿里都在大模型這一基礎(chǔ)能力上實(shí)現(xiàn)了突破，并在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)中體現(xiàn)。

谷歌的營(yíng)收依賴數(shù)字廣告，而大模型能精準(zhǔn)地理解用戶意圖，從而幫助廣告主生成更相關(guān)的廣告內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)更高效的投放，這有助于鞏固谷歌的廣告基石。同樣，AI技術(shù)也已經(jīng)深度融入阿里廣告業(yè)務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，能夠基于海量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)分析用戶意圖，自動(dòng)完成出價(jià)、選詞、定向人群等復(fù)雜決策，不僅為商家降本增效，也鞏固了阿里電商的優(yōu)勢(shì)。

在谷歌收獲了一個(gè)美好的財(cái)報(bào)季后，2025年Q2，阿里營(yíng)收同比增長(zhǎng)15%，云智能集團(tuán)收入增長(zhǎng)34%，AI產(chǎn)品連續(xù)多個(gè)季度實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)。

但與其在B 端的快速進(jìn)展相比，過(guò)去兩年，阿里在C端的外敘事更多地體現(xiàn)為”防守”姿態(tài)。

字節(jié)、騰訊依托微信等超級(jí)應(yīng)用的用戶黏性，在C端推出的豆包、元寶都讓阿里顯得相對(duì)低調(diào)。數(shù)據(jù)顯示，截至2025年Q3，豆包月活用戶已達(dá)1.72億，位居AI應(yīng)用榜首，遠(yuǎn)超阿里在C端AI應(yīng)用的影響力。

因此，千問(wèn)和靈光的推出，絕非簡(jiǎn)單對(duì)標(biāo)ChatGPT的“功能復(fù)刻”，而是一次戰(zhàn)略性針對(duì)C 端市場(chǎng)的“入口重構(gòu)”——阿里要借AI之手，把過(guò)去割裂的淘寶、高德、餓了么、支付寶等“服務(wù)孤島”，整合成一個(gè)能聽(tīng)懂人話、主動(dòng)辦事的“行動(dòng)中樞”。

02

AI 競(jìng)賽仍在進(jìn)行中，人們也逐漸意識(shí)到：AI發(fā)展的終局，不會(huì)只是“聊天”，而要幫助人們解決實(shí)際問(wèn)題。

從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，AI應(yīng)用正從”對(duì)話”向”執(zhí)行”轉(zhuǎn)變。

無(wú)論是今年Manus、Genspark等Agent應(yīng)用的相繼出圈，還是OpenAI、字節(jié)嘗試在自家大模型中植入電商鏈接，都意味著AI將不再只是回答問(wèn)題的工具，而是能夠理解用戶意圖、制定執(zhí)行計(jì)劃、完成具體任務(wù)的智能助手。

Gemini植入谷歌生態(tài)，使得其搜索不再是簡(jiǎn)單的關(guān)鍵詞匹配，而是通過(guò) AI Overviews 等功能，直接生成結(jié)構(gòu)化的答案、旅行計(jì)劃或購(gòu)物建議，從一個(gè)“檢索工具”向“解答引擎”和“任務(wù)執(zhí)行者”演變，即重塑了生活服務(wù)流。

Gemini賦能了 Workspace 辦公套件在 Gmail、Docs 等應(yīng)用中，Gemini 可以幫用戶撰寫郵件、總結(jié)文檔、生成幻燈片。Gemini 被集成到安卓系統(tǒng)中，未來(lái)有望通過(guò)語(yǔ)音、視覺(jué)等交互方式，成為一個(gè)能理解上下文、主動(dòng)提供幫助的真正的個(gè)人智能助理，即重塑了工作流。

可以說(shuō)，谷歌積累多年的線上生態(tài)優(yōu)勢(shì)，使得Gemini可以實(shí)現(xiàn)乘數(shù)效應(yīng)，這是仍依賴單一入口缺少生態(tài)系統(tǒng)支持的 Open AI 難以追趕的。

同樣地，騰訊和字節(jié)跳動(dòng)雖然在線上生態(tài)方面也有著強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)，但在線下生態(tài)有不足。當(dāng)AI助手需要幫助用戶訂餐、打車、購(gòu)物、預(yù)約服務(wù)時(shí)，就需要與第三方服務(wù)商合作，跳轉(zhuǎn)至其他APP，或第三方小程序，限制了其服務(wù)能力的邊界。

與之相比，阿里在物理世界有著完整的服務(wù)鏈條。在這一鏈條中，AI作為超級(jí)神經(jīng)中樞，起到了向下連接阿里云算力與大模型底座能力，向上直接服務(wù)用戶，橫向串聯(lián)淘寶、餓了么、釘釘、高德等業(yè)務(wù)。

從這個(gè)角度來(lái)看，阿里推出千問(wèn)和靈光，其最大價(jià)值不在于提供信息，而在于執(zhí)行任務(wù)；不在于獲取關(guān)注，而在于幫助完成生活流、工作流。

用戶可以在千問(wèn)、靈光完成工作時(shí)，也可以對(duì)著手機(jī)說(shuō)”幫我訂一份今晚8點(diǎn)的川菜晚餐，預(yù)算200元，要送到家里”，AI助手就能自動(dòng)完成選餐廳、下單、支付、跟蹤配送等全部流程。

未來(lái)AI真正的壁壘，或許不在于單純的模型能力或流量規(guī)模，來(lái)自于能否將大模型嵌入真實(shí)世界的執(zhí)行鏈條——是否有支付、物流、供應(yīng)鏈、本地服務(wù)等“物理層”能力支撐AI的承諾落地。

03

無(wú)論是打造“超級(jí)入口”，還是爭(zhēng)奪AI時(shí)代的用戶心智，單靠一個(gè)爆款A(yù)PP遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

AI發(fā)展至今，真正的護(hù)城河，早已不在單獨(dú)的模型層、應(yīng)用層，而在底層技術(shù)的垂直整合能力。也正因如此，阿里與谷歌才跳出“應(yīng)用內(nèi)卷”，選擇了技術(shù)難度最大，但長(zhǎng)期價(jià)值最高的“全棧自研”路徑——從芯片、算力、模型到應(yīng)用生態(tài)，缺一不可。

以谷歌為例，其以自研TPU芯片為算力基礎(chǔ)，以Gemini大模型為技術(shù)核心，落地于搜索、YouTube、安卓等超級(jí)應(yīng)用，形成”芯片-模型-應(yīng)用”完整閉環(huán)。其下一代Ironwood（TPU v7）專為推理模型打造，F(xiàn)P8峰值算力達(dá)4614TFlops。

阿里依托平頭哥半導(dǎo)體公司推出PPU芯片，在顯存容量、片間互聯(lián)帶寬等關(guān)鍵指標(biāo)上超越英偉達(dá)A800。阿里云運(yùn)營(yíng)中國(guó)最大的AI基礎(chǔ)設(shè)施，并通過(guò)自研關(guān)鍵的存儲(chǔ)系統(tǒng)（CPFS）、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)（HPN 7.0）及數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵硬件，實(shí)現(xiàn)了軟硬件的垂直整合。

從全球視野看，亞馬遜、微軟、谷歌和阿里已組成全球AI云”四強(qiáng)”，占據(jù)80%的云平臺(tái)市場(chǎng)份額。阿里成為”中國(guó)唯一重量級(jí)選手”，在這場(chǎng)超級(jí)AI云競(jìng)賽中代表中國(guó)與美國(guó)三巨頭抗衡。

如果沒(méi)有Gemini，相比起具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的亞馬遜云，谷歌云并沒(méi)有獨(dú)到的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而通過(guò)谷歌云平臺(tái)向企業(yè)和開(kāi)發(fā)者提供 Gemini API 服務(wù)，就成為谷歌云極具競(jìng)爭(zhēng)力的增值服務(wù)，有助于吸引企業(yè)客戶，直接創(chuàng)造收入。

由阿里云則在Qwen的加持下，深入到制造業(yè)、金融、政務(wù)、媒體、科研等眾多領(lǐng)域，其牽頭的AI模型社區(qū)“魔搭（ModelScope）”已匯聚超4萬(wàn)個(gè)模型，服務(wù)了超過(guò)1000萬(wàn)開(kāi)發(fā)者。AI成為推動(dòng)阿里云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的動(dòng)力。

谷歌的全棧AI能力圍繞著其搜索、Gmail、YouTube、安卓、Workspace組成的“全球信息組織權(quán)”。

與之對(duì)應(yīng)的，阿里則走了一條“以服務(wù)為中心”的重構(gòu)路。通義大模型不僅是技術(shù)引擎，更是阿里商業(yè)生態(tài)的“神經(jīng)中樞”，千問(wèn)、靈光則承擔(dān)超級(jí)入口的重任。

比起以搜索引擎發(fā)家的谷歌，阿里獨(dú)有的特色，是自身的“物理性生態(tài)”：覆蓋電商、物流、本地生活、金融、地圖的完整服務(wù)鏈。

這是阿里“全?！蹦芰χ凶钐厥獾囊画h(huán)。

然而，阿里雖擁有淘寶、天貓、支付寶、餓了么、高德地圖等眾多知名應(yīng)用，但此前這些應(yīng)用各自為政，彼此之間缺乏協(xié)同機(jī)制，難以形成合力。

例如，餓了么雖然在外賣市場(chǎng)占有重要份額，但用戶使用場(chǎng)景相對(duì)單一。支付寶雖然具備支付功能，但主要被用作支付工具，而不是綜合性的生活服務(wù)平臺(tái)。

因此，AI對(duì)于阿里，不僅是技術(shù)引擎，更是其商業(yè)生態(tài)的“神經(jīng)中樞”。

而這也引出了其AI戰(zhàn)略中最重要的一環(huán)：唯有將AI的能力，從“對(duì)話”擴(kuò)展到“行動(dòng)”上，阿里才能通過(guò)從入口到閉環(huán)的重構(gòu)，實(shí)現(xiàn)AI Agent（智能體）即服務(wù)的終極目標(biāo)。

客觀來(lái)說(shuō)，谷歌在全球數(shù)字市場(chǎng)擁有統(tǒng)治級(jí)的地位，而阿里在各個(gè)市場(chǎng)都有不少挑戰(zhàn)者，這使得阿里的AI 重構(gòu)目前還難與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手拉開(kāi)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)身位。

所以千問(wèn)以及“堂兄弟”尋光，就承載了極為重要的使命，看誰(shuí)能最終在“超級(jí)入口”競(jìng)賽中脫穎而出，重塑阿里生態(tài)。那一刻，才真正意味著阿里到了自己的 “谷歌時(shí)刻”。