中國(guó)電視，需要Mini LED？互聯(lián)網(wǎng)+
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Mini LED，下一代電視的C位
Mini LED，下一代電視的C位
作者：高藤
原創(chuàng)：深眸財(cái)經(jīng)（chutou0325）
中國(guó)電視行業(yè)進(jìn)入深水區(qū)已經(jīng)多年。
作為房地產(chǎn)后周期商品，彩電的需求曲線同步掉頭向下。
更嚴(yán)重的威脅還有智能硬件領(lǐng)域，隨著中國(guó)智能投影市場(chǎng)已成規(guī)模，彩電市場(chǎng)的購(gòu)買需求被進(jìn)一步擠壓。
前有狼，后有虎，中國(guó)電視廠商們，急需一個(gè)新故事。
而這個(gè)新故事，就是Mini LED。
蘋果一直被認(rèn)為是消費(fèi)電子領(lǐng)域的標(biāo)桿，它在技術(shù)應(yīng)用上的選擇往往代表著行業(yè)的發(fā)展前景。
2019年，蘋果發(fā)布了采用Mini LED面板的Pro Display XDR顯示器，2021年，又發(fā)布了Mini LED屏幕的12.9 英寸iPad Pro。
Mini LED走入大眾視野。
當(dāng)然，蘋果只能算是Mini LED眾多玩家之一，電視廠商的布局要積極得多。
比如國(guó)產(chǎn)電視龍頭TCL已經(jīng)量產(chǎn)了一系列Mini LED大屏終端，包括115英寸超大屏的的X11G。
同為電視龍頭的海信，也在今年秋天一次性推出UX、U8KL、E8K以及E7K等多款基于ULED X場(chǎng)景畫質(zhì)技術(shù)平臺(tái)的MiniLED電視新品。
此外還有三星的QN85C、索尼的X95L、小米的S Pro電視MiniLED版本。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年三星、海信、東芝、TCL、創(chuàng)維等14家企業(yè)共發(fā)布了30多款Mini LED背光電視新品，分區(qū)數(shù)從200到5184個(gè)不等，價(jià)格從4500元至28萬(wàn)元不等。
滿屏都是Mini LED。
在今年8月，TCL甚至還宣布，未來(lái)三年大尺寸銷量中，Mini LED的滲透率要超過(guò)60%。
海信在23年三季度報(bào)中與乾照光電正式并表，乾照光電的主要業(yè)務(wù)為制造LED芯片和外延片，由此可見(jiàn)海信在Mini-LED上的決心。
電視行業(yè)很少像如今這樣，主流品牌快速達(dá)成一致，支持某一種顯示技術(shù)。
幾十年來(lái)，電視行業(yè)的技術(shù)發(fā)展雖然始終在進(jìn)步，但一直都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，來(lái)來(lái)回回，主流顯示技術(shù)還是LCD和OLED。
從純技術(shù)上來(lái)看，LCD發(fā)展歷史最久、技術(shù)最為成熟，價(jià)格自然也最低。缺陷在于它不夠輕薄，無(wú)法折疊、彎曲，也更加耗電。而且在大屏幕上，LCD總會(huì)出現(xiàn)漏光、光暈等現(xiàn)象。
LCD的弱勢(shì)反過(guò)來(lái)就是OLED的優(yōu)勢(shì)，OLED可以彎曲、超薄、省電、色彩好，但壽命短、易燒屏，時(shí)間越長(zhǎng)色差越明顯。而且大屏同樣是OLED的掣肘之處，目前最大也只能做到97英寸，成本又高得令人“望而卻步”，難以實(shí)現(xiàn)超大屏的量產(chǎn)。
從價(jià)格上來(lái)說(shuō)，在充分競(jìng)爭(zhēng)下，LCD市場(chǎng)價(jià)格不斷下探，市面上一兩千就能買一臺(tái)50寸的智能電視。
事實(shí)上，從2015年京東方開工建設(shè)合肥第10.5代TFT-LCD生產(chǎn)線開始，中國(guó)電視廠家就一直是LCD市場(chǎng)的主力，比如2021年，以營(yíng)收計(jì)算，中國(guó)廠商拿下了50.7%的LCD液晶面板份額。
OLED則主走高端市場(chǎng)，55寸的OLED電視價(jià)格在8000元左右，65寸就逼近萬(wàn)元了。OLED的主力是日韓廠商。據(jù)集邦咨詢報(bào)告，2022年以來(lái)， LG電子和SONY擁OLED電視市61%及21%的全球占有率。
總結(jié)起來(lái)就是，LCD電視穩(wěn)定可靠性價(jià)比高，但技術(shù)上還有優(yōu)化的空間，OLED電視超薄漂亮，但65寸以上性價(jià)比不高，更大尺寸的OLED更是難以企及的天價(jià)。
但對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，大，就是好。不論是看電影、打游戲，抑或是用來(lái)給孩子上網(wǎng)課，消費(fèi)者已經(jīng)充分顯示了對(duì)更大尺寸電視的偏愛(ài)。
企業(yè)該如何選擇？
要么不計(jì)成本推出大尺寸OLED，先占住市場(chǎng)再說(shuō)，要么用新技術(shù)挖掘LCD的潛力，把價(jià)格打下來(lái)，
讓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“既要又要”，便宜又高質(zhì)。
Mini LED恰逢其會(huì)。
在技術(shù)上，Mini LED兼具了LCD和OLED的優(yōu)勢(shì)，不僅在功耗、對(duì)比度上可以與OLED抗衡，其自身采用無(wú)機(jī)發(fā)光材料，所以穩(wěn)定性更好，使用壽命也更長(zhǎng)，成為了LCD顯示技術(shù)路徑的重要?jiǎng)?chuàng)新方向。
在大屏上，Mini LED超大尺寸液晶面板可以被分割為成千上萬(wàn)個(gè)分區(qū)，理論上講可以做到高亮、高對(duì)比、色彩的精準(zhǔn)控制，加上QD材料改善亮度和色域范圍，就可以在最大程度上彌補(bǔ)傳統(tǒng)液晶顯示的缺點(diǎn)。
更重要的是，Mini LED可以在價(jià)格上與OLED抗衡。
眾所周知，高端市場(chǎng)才有更高溢價(jià)。
目前市面上65寸及以下的Mini LED與OLED的價(jià)格相似，可以彌補(bǔ)LCD低利潤(rùn)的缺陷，而在85寸及以上的超大尺寸方面，Mini LED比OLED更具性價(jià)比。
無(wú)疑，這是一個(gè)好故事。
所以我們能看到的是，Mini LED的概念2017年才提出來(lái)，2019年TCL就率先推出了首款Mini LED電視TCL X10，2021年各家電視廠商紛紛宣布量產(chǎn)，Mini LED正式進(jìn)入商用元年。
市場(chǎng)也給了廠家們更多正面反饋。Mini LED的出貨量正以肉眼可見(jiàn)的不斷攀升。TrendForce集邦咨詢《2023 Mini LED背光新型顯示市場(chǎng)分析報(bào)告》預(yù)計(jì)，今年全球 Mini LED 電視出貨量將達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)。
擴(kuò)展到整個(gè)彩電市場(chǎng)，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度中國(guó)彩電市場(chǎng)零售量同比下降14.7%；但零售額同比增長(zhǎng)1.2%。
量降而價(jià)升，其中功勞就當(dāng)屬新技術(shù)發(fā)展持續(xù)推進(jìn)彩電行業(yè)向上升級(jí)。MiniLED作為新技術(shù)市場(chǎng)的后起之秀，產(chǎn)品向多元化延伸，并開始布局100寸及以上的超大尺寸市場(chǎng)，且隨著市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步成熟，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。
回顧往昔，從CRT到LCD，再到OLED，每一次顯示屏技術(shù)的更迭，都會(huì)在全球范圍內(nèi)引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革和競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。
中國(guó)曾經(jīng)在LCD領(lǐng)域拼命追趕，當(dāng)終于變成領(lǐng)先者時(shí)，市場(chǎng)又朝著OLED方向前進(jìn)，中國(guó)再次成為追趕者。
盡管近幾年，在政府政策鼓勵(lì)、產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)投入、終端應(yīng)用領(lǐng)域需求提高等因素影響下，中國(guó)大陸廠商陸續(xù)建成AMOLED生產(chǎn)線并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出貨，但整體而言，全球AMOLED產(chǎn)能目前仍主要集中在韓國(guó)的三星、LG等企業(yè)當(dāng)中。
三星在小尺寸OLED面板領(lǐng)域稱霸，LG在大尺寸OLED面板領(lǐng)域風(fēng)生水起。
如今Mini LED技術(shù)，有沒(méi)有可能助力電視行業(yè)成為下一個(gè)新能源汽車行業(yè)呢？
如果說(shuō)三者的關(guān)系，OLED相較于LCD而言是顯示技術(shù)的替代創(chuàng)新，日韓廠商想繞過(guò)中國(guó)廠商彎道超車。
Mini LED則是LCD的升級(jí)創(chuàng)新。從LCD產(chǎn)線到Mini LED產(chǎn)線是可以通過(guò)技術(shù)改造進(jìn)行升級(jí)換代的。而中國(guó)有成熟的LCD產(chǎn)線。
制造業(yè)還有一個(gè)要素是產(chǎn)業(yè)集群，中國(guó)同樣配備，包括材料、芯片、封裝、模組、顯示等等，能滿足各種各樣的細(xì)分市場(chǎng)需求。
更重要的是，在這一波新興顯示技術(shù)浪潮中，Mini LED在全球范圍內(nèi)仍是處于起步初期的一項(xiàng)技術(shù)，國(guó)外企業(yè)并沒(méi)有形成巨大的技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)。
而在國(guó)內(nèi)多省市政府公布的2023年重點(diǎn)項(xiàng)目清單中，已經(jīng)出現(xiàn)了多個(gè)Mini LED項(xiàng)目的身影：
安徽省公布2023年省重點(diǎn)項(xiàng)目清單（第一批）中就包括了“京東方Mini LED（合肥）生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“第6代觸摸屏生產(chǎn)線Mini LED背光背板項(xiàng)目”等；
在廣州市印發(fā)《廣州市2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》和《廣州市2023年重點(diǎn)建設(shè)預(yù)備項(xiàng)目計(jì)劃》中，提到了廣州華星光電第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目，總投資額350億元，是國(guó)內(nèi)首座專門生產(chǎn)高端IT產(chǎn)品及專業(yè)顯示的液晶面板高世代產(chǎn)線；
山東省印發(fā)2023年省重點(diǎn)項(xiàng)目名單，其中，融合新材料Mini LED背板項(xiàng)目、元旭半導(dǎo)體新一代Micro LED半導(dǎo)體集成顯示垂直整合制造項(xiàng)目等成功入圍。
這一切，都似曾相似。無(wú)論是從產(chǎn)業(yè)端到政策端，還是從廠商到消費(fèi)者，圍繞Mini LED全新顯示技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)全面打響。
一潮落，一潮起。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Arizto報(bào)告預(yù)測(cè)，全球MiniLED市場(chǎng)規(guī)模在2024年有望達(dá)到23.2億美元。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，Mini LED確實(shí)是一個(gè)搶占發(fā)展先機(jī)的絕佳突破口。
一旦Mini LED成功起量并成為顯示面板主流，手握大量LCD產(chǎn)能的中國(guó)廠商將真正趕超日韓，成功引領(lǐng)全球面板產(chǎn)業(yè)。
中國(guó)電視行業(yè)進(jìn)入深水區(qū)已經(jīng)多年。
作為房地產(chǎn)后周期商品，彩電的需求曲線同步掉頭向下。
更嚴(yán)重的威脅還有智能硬件領(lǐng)域，隨著中國(guó)智能投影市場(chǎng)已成規(guī)模，彩電市場(chǎng)的購(gòu)買需求被進(jìn)一步擠壓。
前有狼，后有虎，中國(guó)電視廠商們，急需一個(gè)新故事。
而這個(gè)新故事，就是Mini LED。
蘋果一直被認(rèn)為是消費(fèi)電子領(lǐng)域的標(biāo)桿，它在技術(shù)應(yīng)用上的選擇往往代表著行業(yè)的發(fā)展前景。
2019年，蘋果發(fā)布了采用Mini LED面板的Pro Display XDR顯示器，2021年，又發(fā)布了Mini LED屏幕的12.9 英寸iPad Pro。
Mini LED走入大眾視野。
當(dāng)然，蘋果只能算是Mini LED眾多玩家之一，電視廠商的布局要積極得多。
比如國(guó)產(chǎn)電視龍頭TCL已經(jīng)量產(chǎn)了一系列Mini LED大屏終端，包括115英寸超大屏的的X11G。
同為電視龍頭的海信，也在今年秋天一次性推出UX、U8KL、E8K以及E7K等多款基于ULED X場(chǎng)景畫質(zhì)技術(shù)平臺(tái)的MiniLED電視新品。
此外還有三星的QN85C、索尼的X95L、小米的S Pro電視MiniLED版本。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年三星、海信、東芝、TCL、創(chuàng)維等14家企業(yè)共發(fā)布了30多款Mini LED背光電視新品，分區(qū)數(shù)從200到5184個(gè)不等，價(jià)格從4500元至28萬(wàn)元不等。
滿屏都是Mini LED。
在今年8月，TCL甚至還宣布，未來(lái)三年大尺寸銷量中，Mini LED的滲透率要超過(guò)60%。
海信在23年三季度報(bào)中與乾照光電正式并表，乾照光電的主要業(yè)務(wù)為制造LED芯片和外延片，由此可見(jiàn)海信在Mini-LED上的決心。
電視行業(yè)很少像如今這樣，主流品牌快速達(dá)成一致，支持某一種顯示技術(shù)。
幾十年來(lái)，電視行業(yè)的技術(shù)發(fā)展雖然始終在進(jìn)步，但一直都沒(méi)有實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，來(lái)來(lái)回回，主流顯示技術(shù)還是LCD和OLED。
從純技術(shù)上來(lái)看，LCD發(fā)展歷史最久、技術(shù)最為成熟，價(jià)格自然也最低。缺陷在于它不夠輕薄，無(wú)法折疊、彎曲，也更加耗電。而且在大屏幕上，LCD總會(huì)出現(xiàn)漏光、光暈等現(xiàn)象。
LCD的弱勢(shì)反過(guò)來(lái)就是OLED的優(yōu)勢(shì)，OLED可以彎曲、超薄、省電、色彩好，但壽命短、易燒屏，時(shí)間越長(zhǎng)色差越明顯。而且大屏同樣是OLED的掣肘之處，目前最大也只能做到97英寸，成本又高得令人“望而卻步”，難以實(shí)現(xiàn)超大屏的量產(chǎn)。
從價(jià)格上來(lái)說(shuō)，在充分競(jìng)爭(zhēng)下，LCD市場(chǎng)價(jià)格不斷下探，市面上一兩千就能買一臺(tái)50寸的智能電視。
事實(shí)上，從2015年京東方開工建設(shè)合肥第10.5代TFT-LCD生產(chǎn)線開始，中國(guó)電視廠家就一直是LCD市場(chǎng)的主力，比如2021年，以營(yíng)收計(jì)算，中國(guó)廠商拿下了50.7%的LCD液晶面板份額。
OLED則主走高端市場(chǎng)，55寸的OLED電視價(jià)格在8000元左右，65寸就逼近萬(wàn)元了。OLED的主力是日韓廠商。據(jù)集邦咨詢報(bào)告，2022年以來(lái)， LG電子和SONY擁OLED電視市61%及21%的全球占有率。
總結(jié)起來(lái)就是，LCD電視穩(wěn)定可靠性價(jià)比高，但技術(shù)上還有優(yōu)化的空間，OLED電視超薄漂亮，但65寸以上性價(jià)比不高，更大尺寸的OLED更是難以企及的天價(jià)。
但對(duì)于消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，大，就是好。不論是看電影、打游戲，抑或是用來(lái)給孩子上網(wǎng)課，消費(fèi)者已經(jīng)充分顯示了對(duì)更大尺寸電視的偏愛(ài)。
企業(yè)該如何選擇？
要么不計(jì)成本推出大尺寸OLED，先占住市場(chǎng)再說(shuō)，要么用新技術(shù)挖掘LCD的潛力，把價(jià)格打下來(lái)，
讓產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“既要又要”，便宜又高質(zhì)。
Mini LED恰逢其會(huì)。
在技術(shù)上，Mini LED兼具了LCD和OLED的優(yōu)勢(shì)，不僅在功耗、對(duì)比度上可以與OLED抗衡，其自身采用無(wú)機(jī)發(fā)光材料，所以穩(wěn)定性更好，使用壽命也更長(zhǎng)，成為了LCD顯示技術(shù)路徑的重要?jiǎng)?chuàng)新方向。
在大屏上，Mini LED超大尺寸液晶面板可以被分割為成千上萬(wàn)個(gè)分區(qū)，理論上講可以做到高亮、高對(duì)比、色彩的精準(zhǔn)控制，加上QD材料改善亮度和色域范圍，就可以在最大程度上彌補(bǔ)傳統(tǒng)液晶顯示的缺點(diǎn)。
更重要的是，Mini LED可以在價(jià)格上與OLED抗衡。
眾所周知，高端市場(chǎng)才有更高溢價(jià)。
目前市面上65寸及以下的Mini LED與OLED的價(jià)格相似，可以彌補(bǔ)LCD低利潤(rùn)的缺陷，而在85寸及以上的超大尺寸方面，Mini LED比OLED更具性價(jià)比。
無(wú)疑，這是一個(gè)好故事。
所以我們能看到的是，Mini LED的概念2017年才提出來(lái)，2019年TCL就率先推出了首款Mini LED電視TCL X10，2021年各家電視廠商紛紛宣布量產(chǎn)，Mini LED正式進(jìn)入商用元年。
市場(chǎng)也給了廠家們更多正面反饋。Mini LED的出貨量正以肉眼可見(jiàn)的不斷攀升。TrendForce集邦咨詢《2023 Mini LED背光新型顯示市場(chǎng)分析報(bào)告》預(yù)計(jì)，今年全球 Mini LED 電視出貨量將達(dá)到300萬(wàn)臺(tái)。
擴(kuò)展到整個(gè)彩電市場(chǎng)，據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）推總數(shù)據(jù)顯示，2023年三季度中國(guó)彩電市場(chǎng)零售量同比下降14.7%；但零售額同比增長(zhǎng)1.2%。
量降而價(jià)升，其中功勞就當(dāng)屬新技術(shù)發(fā)展持續(xù)推進(jìn)彩電行業(yè)向上升級(jí)。MiniLED作為新技術(shù)市場(chǎng)的后起之秀，產(chǎn)品向多元化延伸，并開始布局100寸及以上的超大尺寸市場(chǎng)，且隨著市場(chǎng)規(guī)模的進(jìn)一步成熟，價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)提升。
回顧往昔，從CRT到LCD，再到OLED，每一次顯示屏技術(shù)的更迭，都會(huì)在全球范圍內(nèi)引發(fā)新一輪產(chǎn)業(yè)變革和競(jìng)爭(zhēng)格局重塑。
中國(guó)曾經(jīng)在LCD領(lǐng)域拼命追趕，當(dāng)終于變成領(lǐng)先者時(shí)，市場(chǎng)又朝著OLED方向前進(jìn)，中國(guó)再次成為追趕者。
盡管近幾年，在政府政策鼓勵(lì)、產(chǎn)業(yè)資本持續(xù)投入、終端應(yīng)用領(lǐng)域需求提高等因素影響下，中國(guó)大陸廠商陸續(xù)建成AMOLED生產(chǎn)線并已經(jīng)實(shí)現(xiàn)出貨，但整體而言，全球AMOLED產(chǎn)能目前仍主要集中在韓國(guó)的三星、LG等企業(yè)當(dāng)中。
三星在小尺寸OLED面板領(lǐng)域稱霸，LG在大尺寸OLED面板領(lǐng)域風(fēng)生水起。
如今Mini LED技術(shù)，有沒(méi)有可能助力電視行業(yè)成為下一個(gè)新能源汽車行業(yè)呢？
如果說(shuō)三者的關(guān)系，OLED相較于LCD而言是顯示技術(shù)的替代創(chuàng)新，日韓廠商想繞過(guò)中國(guó)廠商彎道超車。
Mini LED則是LCD的升級(jí)創(chuàng)新。從LCD產(chǎn)線到Mini LED產(chǎn)線是可以通過(guò)技術(shù)改造進(jìn)行升級(jí)換代的。而中國(guó)有成熟的LCD產(chǎn)線。
制造業(yè)還有一個(gè)要素是產(chǎn)業(yè)集群，中國(guó)同樣配備，包括材料、芯片、封裝、模組、顯示等等，能滿足各種各樣的細(xì)分市場(chǎng)需求。
更重要的是，在這一波新興顯示技術(shù)浪潮中，Mini LED在全球范圍內(nèi)仍是處于起步初期的一項(xiàng)技術(shù)，國(guó)外企業(yè)并沒(méi)有形成巨大的技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)。
而在國(guó)內(nèi)多省市政府公布的2023年重點(diǎn)項(xiàng)目清單中，已經(jīng)出現(xiàn)了多個(gè)Mini LED項(xiàng)目的身影：
安徽省公布2023年省重點(diǎn)項(xiàng)目清單（第一批）中就包括了“京東方Mini LED（合肥）生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“第6代觸摸屏生產(chǎn)線Mini LED背光背板項(xiàng)目”等；
在廣州市印發(fā)《廣州市2023年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃》和《廣州市2023年重點(diǎn)建設(shè)預(yù)備項(xiàng)目計(jì)劃》中，提到了廣州華星光電第8.6代氧化物半導(dǎo)體新型顯示器件生產(chǎn)線項(xiàng)目，總投資額350億元，是國(guó)內(nèi)首座專門生產(chǎn)高端IT產(chǎn)品及專業(yè)顯示的液晶面板高世代產(chǎn)線；
山東省印發(fā)2023年省重點(diǎn)項(xiàng)目名單，其中，融合新材料Mini LED背板項(xiàng)目、元旭半導(dǎo)體新一代Micro LED半導(dǎo)體集成顯示垂直整合制造項(xiàng)目等成功入圍。
這一切，都似曾相似。無(wú)論是從產(chǎn)業(yè)端到政策端，還是從廠商到消費(fèi)者，圍繞Mini LED全新顯示技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)全面打響。
一潮落，一潮起。
據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Arizto報(bào)告預(yù)測(cè)，全球MiniLED市場(chǎng)規(guī)模在2024年有望達(dá)到23.2億美元。對(duì)于國(guó)內(nèi)企業(yè)來(lái)說(shuō)，Mini LED確實(shí)是一個(gè)搶占發(fā)展先機(jī)的絕佳突破口。
一旦Mini LED成功起量并成為顯示面板主流，手握大量LCD產(chǎn)能的中國(guó)廠商將真正趕超日韓，成功引領(lǐng)全球面板產(chǎn)業(yè)。
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