雷軍的千億失誤？互聯(lián)網(wǎng)+
導(dǎo)讀
張宇是一位90后北漂青年，雖然是租房住，但還是將自己的住處添置了很多智能家居。
張宇是一位90后北漂青年，雖然是租房住，但還是將自己的住處添置了很多智能家居。
來源 | Tech星球
文 | 楊曉鶴
張宇是一位90后北漂青年，雖然是租房住，但還是將自己的住處添置了很多智能家居。
因?yàn)樾詢r(jià)比和早期使用小米手機(jī)的緣故，他逐漸添置了小愛音箱、掃地機(jī)器人、小米wifi等智能家居產(chǎn)品。“都挺好用的，能滿足基本的日常需求”，這是張宇對小米生態(tài)的評價(jià)，但他想買一個(gè)平板電腦，而自己手機(jī)已經(jīng)是iPhone 13、小米平板新品好久沒出了，這讓他決定購買iPad；再加上最近米家App崩潰，他逐漸開始思考替換小米生態(tài)的其他產(chǎn)品。
一開始，張宇以為只是自己的米粉信仰需要“充值”了，但他在網(wǎng)上看到“小米電視連續(xù)兩例屏幕開膠”、“小米生態(tài)鏈企業(yè)逐漸退股”，再加上“米家App兩個(gè)月崩潰兩次”，近一個(gè)月3次熱搜事件時(shí)，他意識到小米生態(tài)可能存在整體的問題。
再看看蘋果和華為生態(tài)的發(fā)展后，他向Tech星球說道：“小米沒有芯片、系統(tǒng)，越往后發(fā)展，生態(tài)確實(shí)越比不了。”
張宇對米家的態(tài)度轉(zhuǎn)變，并不是“米粉”（小米粉絲）群體的個(gè)例。在張宇所在的某米粉UP主粉絲群，不僅UP主在發(fā)生這種轉(zhuǎn)變，群內(nèi)不少“米粉”也在倒戈，為小米辯解的也會被大多數(shù)人的調(diào)侃。張宇坦言，他看到這種變化內(nèi)心也是說不出的滋味。
當(dāng)然，還有很多人認(rèn)為，看空小米生態(tài)是杞人憂天。因?yàn)閺淖钚碌呢?cái)報(bào)看，小米AIoT連接的數(shù)量已經(jīng)達(dá)到4.78億臺，小愛同學(xué)的月活數(shù)達(dá)到了1.15億臺，小米電視、小米平板在國內(nèi)都是數(shù)一數(shù)二的出貨量。
但從華為筆記本、智慧屏等產(chǎn)品不斷超越小米，以及蘋果生態(tài)的愈發(fā)強(qiáng)悍之際，小米生態(tài)也確實(shí)受到了強(qiáng)力競爭。小米創(chuàng)始人雷軍曾引以為豪的極致性價(jià)比打法，也似乎越來越難以做到“一招鮮”。
2014年，雷軍在中國企業(yè)家的領(lǐng)袖論壇上表示，5年內(nèi)要投資100家企業(yè)，復(fù)制小米模式并打造小米生態(tài)鏈。
從最早投資的企業(yè)華米開始，如今小米生態(tài)鏈已經(jīng)走過了8年時(shí)間。根據(jù)財(cái)報(bào)顯示，截至2021年底，小米累計(jì)對外投資390家，總賬面價(jià)值人民幣高達(dá)603億元，同比增長25.7%。而八年的時(shí)間，小米生態(tài)鏈跑出了華米、石頭科技、九號、云米等等多家上市公司，從財(cái)務(wù)角度看，雷軍這場投資是非常成功的。
但成為智能生態(tài)第一的同時(shí)，小米生態(tài)鏈也逐漸產(chǎn)生諸多裂縫。
首先，是小米生態(tài)鏈的內(nèi)部競爭。因?yàn)樾∶咨鷳B(tài)鏈逐漸分化出了10億、7億和1億以下營收的不同圈子，很多生態(tài)鏈企業(yè)為了營收開始橫向擴(kuò)張，比如掃地機(jī)器人在生態(tài)內(nèi)，就有石頭科技、追覓、云覓等企業(yè)在做，智能鎖企業(yè)有綠米、創(chuàng)米等，大家逐漸踏入兄弟企業(yè)的業(yè)務(wù)范圍。
其次，是小米在后期逐漸入場，開始推出很多自有品牌。這些小米自有品類比小米生態(tài)鏈企業(yè)的產(chǎn)品，還賣得便宜，小米充電寶就是個(gè)例子。而且小米不僅在價(jià)格上，小米的系統(tǒng)層面控制會更為難受。2019年，小米推出自主研發(fā)的小米運(yùn)動手表，這與華米運(yùn)動手表形成直接競爭。要知道，華米運(yùn)動手表的控制App“ ZeepLife”的原型，還是小米運(yùn)動App。
很多“米粉”購買生態(tài)鏈產(chǎn)品時(shí)，本身就是看重小米的品牌，如果小米自己推出了品牌，那還有什么理由購買生態(tài)鏈產(chǎn)品呢？
再次，是雷軍定下的硬件利潤不超過5%，很多企業(yè)因此希望擺脫低利潤的代工廠模式，做高品質(zhì)的自有品牌。所以，很多生態(tài)鏈企業(yè)紛紛推出自的獨(dú)立品牌，有的甚至提出自建生態(tài)，希望來一場徹底的“去小米化”。
比如，石頭機(jī)器人在2017年推出首款自有品牌產(chǎn)品——石頭掃地機(jī)器人，逐漸開啟了自有品牌占主導(dǎo)的局面。而2020年1月，云米科技創(chuàng)始人、CEO陳小平也曾提出在全屋智能領(lǐng)域，要與小米三分天下，彼時(shí)小米業(yè)務(wù)還占云米的50%。
也許是意識到，小米生態(tài)鏈的內(nèi)部分化不可避免，近期雷軍開始一場退出行動。6月7日，九號公司發(fā)布公告稱，紅杉資本和小米集團(tuán)旗下的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)減持了其近6.5%的股份；5月26日，石頭科技披露的公告顯示，順為資本計(jì)劃再次減持不超過400.8萬股股份，占公司總股本的比例不超過6%。
有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，保守估算小米系企業(yè)通過減持石頭科技、九號公司已套現(xiàn)22.68億元；雷軍系投資機(jī)構(gòu)順為通過減持石頭科技、九號公司、華米科技、云米或已套現(xiàn)31.27億元。
資本聯(lián)系減弱的小米生態(tài)鏈，也逐漸與各家關(guān)系疏遠(yuǎn)。小米早期某家米字輩企業(yè)，其零售智能解決方案本身就與小米關(guān)系不太大，此后業(yè)務(wù)也逐漸和阿里更加靠近，二者共同承接了環(huán)球影城的部分業(yè)務(wù)。接受阿里投資后，其企業(yè)高管就曾告訴Tech星球：我們并不是小米生態(tài)鏈企業(yè)，典型是名片很早就沒有小米的標(biāo)識。
盡管小米生態(tài)鏈企業(yè)在逐漸分化，但小米在電視、冰箱、掃地機(jī)器人等領(lǐng)域逐漸領(lǐng)先，小米生態(tài)鏈總經(jīng)理屈恒在接受36氪采訪時(shí)表示：“我有信心在未來3-5年時(shí)間，生態(tài)鏈銷售額將突破千億元”（不包括小米大家電和電視）。
小米模式的三板斧：極致性價(jià)比、互聯(lián)網(wǎng)營銷、快。這種模式幫助小米建立起行業(yè)規(guī)模第一的小米生態(tài)，但對于小米來說，雷軍的千億失誤或許也正于此，缺乏底層基礎(chǔ)建設(shè)，讓小米生態(tài)逐漸成為網(wǎng)友評價(jià)的“小米雜貨鋪”。
小米早期對這方投入力度不夠，一直到MIUI 13，才正式打出“萬物互聯(lián)”的口號。但由于MIUI是基于安卓打造的系統(tǒng)，所以并不能做到徹底的互通互聯(lián)，這在多設(shè)備互動的場景中特別明顯。
據(jù)張宇分享，MIUI 13 的小米手機(jī)應(yīng)用在平板上接力打開，主流應(yīng)用都可以無縫鏈接，但是類似懂車帝等APP，則是網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)男问剑惶逦头€(wěn)定。華為則在2019年推出了“Share”能力，手機(jī)、平板和筆記本都可以無感分享，比如華為手機(jī)在碰一下筆記本后，就可以將手機(jī)屏幕內(nèi)容分享到筆記本電腦上。
這項(xiàng)能力背后，是因?yàn)槿A為鴻蒙采用分布式微內(nèi)核，Share SDK已適配鴻蒙OS原生開發(fā)。而且華為自研的NFC芯片，也保證了傳輸?shù)母咝АＵ绾芏唷肮邸保ㄌO果粉絲），會因?yàn)锳pple Watch 和 iPhone的無感協(xié)同、AirPods 和 iPad 的無感切換、iPad和Mac的跨屏協(xié)作，而毫不猶豫選擇蘋果的很多產(chǎn)品。
反觀小米的移動生態(tài)，并非不想如此協(xié)同，關(guān)鍵難以做到深層次打通。作為小米生態(tài)的核心控制“米家App”，很容易因?yàn)槭謾C(jī)運(yùn)行內(nèi)存不足而被殺后臺，很多設(shè)備的控制和數(shù)據(jù)還會因此中斷。所以，目前的小米平板和筆記本電腦，還在走性價(jià)比打法。尤其紅米也發(fā)布筆記本品牌后，價(jià)格進(jìn)一步擊穿后，很多產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)與聯(lián)想形成對壘。
不僅在移動產(chǎn)品領(lǐng)域，在智能家居領(lǐng)域，小米生態(tài)底層控制能力也有些不足。目前，小米智能家居是在每個(gè)產(chǎn)品布置上內(nèi)置網(wǎng)絡(luò)開關(guān)，然后由 Wifi 模塊控制。這導(dǎo)致一旦網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)問題，所有設(shè)備都不能用。
一語成讖，網(wǎng)絡(luò)傳輸真成了小米智能家居的阿克琉斯之踵。6月16日，米家App公告稱因網(wǎng)絡(luò)故障，導(dǎo)致米家App及語音控制服務(wù)異常，很多米粉稱“反復(fù)重啟路由器、重組mesh、重裝App，以為自己設(shè)備出問題了，原來是米家服務(wù)器的問題。”無獨(dú)有偶，4月14日，米家App也崩潰過一次。
米家用戶“大款小總”曾以為自己購買的小米智慧中樞會起到預(yù)備作用，沒想到小愛同學(xué)和米家APP連接的不是本地化的中樞，而是小米的服務(wù)器，這點(diǎn)與蘋果的Homekit 中樞采用的私有化部署模式完全不同。米家人為的輸入控制必須走網(wǎng)絡(luò)，而當(dāng)服務(wù)器崩潰時(shí)，小米的智能家居就無法控制，除非有紅外控制設(shè)備或者設(shè)備本身按鍵控制備份。
圖片來自：“大款小總”
相比之下，在通信領(lǐng)域更為擅長的華為，采用的PIC的控制總線技術(shù)，這種模式是網(wǎng)隨電通的一體設(shè)計(jì)，通訊穩(wěn)定還不占用Wifi資源，并且結(jié)合HMI 系統(tǒng)層面的控制，對全屋智能的控制體驗(yàn)感更好。
小米也意識到，這種淺層的控制能力，對于未來的生態(tài)并不可取，所以也發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)Vela。這套與華為鴻蒙爭鋒的操作系統(tǒng)，是基于開源嵌入式操作系統(tǒng)Nutt打造，目前僅應(yīng)用到小米手表、Wifi 模塊等產(chǎn)品設(shè)施上，2年時(shí)間幾乎并沒有任何進(jìn)展公布，也許在等小米汽車搭載Vela隆重亮相？
客觀來說，小米生態(tài)目前仍是消費(fèi)者的最佳選擇之一。
這不僅是因?yàn)樾∶咨鷳B(tài)的品類與功能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于蘋果和華為生態(tài)，能夠滿足幾乎全場景的智能消費(fèi)體驗(yàn)。而且從價(jià)格角度看，也更加實(shí)惠。有UP主計(jì)算，包含智能鎖、攝像頭、電視、臺燈、吸頂燈、空氣凈化器、掃地機(jī)器人、開關(guān)等的全套智能家居，米家低配置為5258元，高配置11532元；而華為的低價(jià)為6128元，高配則高達(dá)18385元。
但如果消費(fèi)者對智能設(shè)備有很高的穩(wěn)定性需求，小米生態(tài)的先天缺陷就會凸顯。近期米家App的兩次崩潰，就讓部分米粉在微博上表示要退坑。
更為重要的是，在研究機(jī)構(gòu)Canalys的最新數(shù)據(jù)顯示，小米智能手機(jī)出貨量已經(jīng)滑落到國內(nèi)市場的第五名。如果核心智能機(jī)用戶數(shù)下滑，這對小米的生態(tài)影響會很大。
2019年小米銷售銷量驟然下滑，小米內(nèi)部人士向Tech星球表示，那年年會雷軍在內(nèi)部演講的PPT中，曾想將小米的市場歸類到Others（智能機(jī)銷量榜單一般只顯示市場前5名，后面的則統(tǒng)一用Others表示），以此激勵(lì)大家拿回市場份額。
或許正是小米手機(jī)的跌宕銷量，也影響到了小米對底層技術(shù)的布局決心，極致性價(jià)比走量才成為難以戒掉的商業(yè)選擇。依賴AIoT扛起小米生態(tài)的千億營收，也才成為小米常常響徹的口號。
不過，根據(jù)小米當(dāng)下的營收算一筆賬，小米生態(tài)鏈要達(dá)成千億營銷的目標(biāo)需要年復(fù)合增長率30%左右，而從小米近3年的“物聯(lián)網(wǎng)與生活方式”（包含小米大家電和電視）營收增速看，小米生態(tài)很難在今年完成千億的目標(biāo)，同比增長速度更是大幅下滑。這對于小米來說，是否意味著轉(zhuǎn)折點(diǎn)？
顯然，小米并非沒有意識到這一問題，所以也有很多動作調(diào)整。
首先是加大研發(fā)投入，小米之前宣布未來五年投入1000億研發(fā)，平均每年是200億。從小米2022第一季度的財(cái)報(bào)看，研發(fā)投入35億，同比增長16%，有4.25億用于創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
以小米還在展開造車研發(fā)以及華米OV正在開展的芯片戰(zhàn)爭來看，這些投入可能并不算高。
另一方面，則是對內(nèi)部業(yè)務(wù)重新調(diào)整。在5月21日，小米內(nèi)部宣布為加強(qiáng)筆記本電腦和小米智能手機(jī)的互通互聯(lián)，將筆記本電腦并入手機(jī)部門。這也是小米內(nèi)部對蘋果生態(tài)的重新理解，如果還在將筆記本、Pad和智能機(jī)分類管理，那小米核心設(shè)備的互聯(lián)互通甚至?xí)浜髽s耀生態(tài)。
再者，小米生態(tài)也在效仿鴻蒙生態(tài)，打通手機(jī)、平板電腦、智慧屏、AI音箱、AITO汽車等多種設(shè)備形態(tài)。小米手機(jī)+智能家居+新能源車，在汽車中控臺開家里的燈和空調(diào)，這些智能場景也非常有前景。
還有一點(diǎn)，盡管順為資本偏財(cái)務(wù)投資的案例正在退出，針對重要的生態(tài)鏈企業(yè)，小米公司也在不斷增持。在2021年5月7日，小米公告增持生態(tài)鏈企業(yè)紫米的27.44%的股份，最終持股比例達(dá)到49.91%。公告中提到，紫米在電源和多項(xiàng)IoT領(lǐng)域具備技術(shù)和研發(fā)能力，能夠提高小米在5G+AIoT領(lǐng)域的技術(shù)競爭力。
除此以外，小米還4.2億元增持金山2.98%股份，在蘇州鐳明激光科技有限公司的B輪融資中繼續(xù)跟投。小米通過掌控生態(tài)重要企業(yè)更多的股份，進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)協(xié)同。
小米的過往發(fā)展，也許證明了“投資+模式賦能”的打法，會面臨“以利相交，利盡則散；以勢相交，勢敗則傾”的局面，生態(tài)底層能力才是最終贏得勝利的關(guān)鍵。
幸運(yùn)的是，在這個(gè)剛剛過去的“618大促”中，小米全平臺累計(jì)支付金額187億元，小米AIoT則包攬京東/天貓兩大平臺148項(xiàng)第一。從銷售成績看，小米生態(tài)加強(qiáng)底層能力建設(shè)的時(shí)間窗口期還有。
米家用戶“大款小總”曾以為自己購買的小米智慧中樞會起到預(yù)備作用，沒想到小愛同學(xué)和米家APP連接的不是本地化的中樞，而是小米的服務(wù)器，這點(diǎn)與蘋果的Homekit 中樞采用的私有化部署模式完全不同。米家人為的輸入控制必須走網(wǎng)絡(luò)，而當(dāng)服務(wù)器崩潰時(shí)，小米的智能家居就無法控制，除非有紅外控制設(shè)備或者設(shè)備本身按鍵控制備份。
圖片來自：“大款小總”
相比之下，在通信領(lǐng)域更為擅長的華為，采用的PIC的控制總線技術(shù)，這種模式是網(wǎng)隨電通的一體設(shè)計(jì)，通訊穩(wěn)定還不占用Wifi資源，并且結(jié)合HMI 系統(tǒng)層面的控制，對全屋智能的控制體驗(yàn)感更好。
小米也意識到，這種淺層的控制能力，對于未來的生態(tài)并不可取，所以也發(fā)布了物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)Vela。這套與華為鴻蒙爭鋒的操作系統(tǒng)，是基于開源嵌入式操作系統(tǒng)Nutt打造，目前僅應(yīng)用到小米手表、Wifi 模塊等產(chǎn)品設(shè)施上，2年時(shí)間幾乎并沒有任何進(jìn)展公布，也許在等小米汽車搭載Vela隆重亮相？
客觀來說，小米生態(tài)目前仍是消費(fèi)者的最佳選擇之一。
這不僅是因?yàn)樾∶咨鷳B(tài)的品類與功能，遠(yuǎn)遠(yuǎn)多于蘋果和華為生態(tài)，能夠滿足幾乎全場景的智能消費(fèi)體驗(yàn)。而且從價(jià)格角度看，也更加實(shí)惠。有UP主計(jì)算，包含智能鎖、攝像頭、電視、臺燈、吸頂燈、空氣凈化器、掃地機(jī)器人、開關(guān)等的全套智能家居，米家低配置為5258元，高配置11532元；而華為的低價(jià)為6128元，高配則高達(dá)18385元。
但如果消費(fèi)者對智能設(shè)備有很高的穩(wěn)定性需求，小米生態(tài)的先天缺陷就會凸顯。近期米家App的兩次崩潰，就讓部分米粉在微博上表示要退坑。
更為重要的是，在研究機(jī)構(gòu)Canalys的最新數(shù)據(jù)顯示，小米智能手機(jī)出貨量已經(jīng)滑落到國內(nèi)市場的第五名。如果核心智能機(jī)用戶數(shù)下滑，這對小米的生態(tài)影響會很大。
2019年小米銷售銷量驟然下滑，小米內(nèi)部人士向Tech星球表示，那年年會雷軍在內(nèi)部演講的PPT中，曾想將小米的市場歸類到Others（智能機(jī)銷量榜單一般只顯示市場前5名，后面的則統(tǒng)一用Others表示），以此激勵(lì)大家拿回市場份額。
或許正是小米手機(jī)的跌宕銷量，也影響到了小米對底層技術(shù)的布局決心，極致性價(jià)比走量才成為難以戒掉的商業(yè)選擇。依賴AIoT扛起小米生態(tài)的千億營收，也才成為小米常常響徹的口號。
不過，根據(jù)小米當(dāng)下的營收算一筆賬，小米生態(tài)鏈要達(dá)成千億營銷的目標(biāo)需要年復(fù)合增長率30%左右，而從小米近3年的“物聯(lián)網(wǎng)與生活方式”（包含小米大家電和電視）營收增速看，小米生態(tài)很難在今年完成千億的目標(biāo)，同比增長速度更是大幅下滑。這對于小米來說，是否意味著轉(zhuǎn)折點(diǎn)？
顯然，小米并非沒有意識到這一問題，所以也有很多動作調(diào)整。
首先是加大研發(fā)投入，小米之前宣布未來五年投入1000億研發(fā)，平均每年是200億。從小米2022第一季度的財(cái)報(bào)看，研發(fā)投入35億，同比增長16%，有4.25億用于創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
以小米還在展開造車研發(fā)以及華米OV正在開展的芯片戰(zhàn)爭來看，這些投入可能并不算高。
另一方面，則是對內(nèi)部業(yè)務(wù)重新調(diào)整。在5月21日，小米內(nèi)部宣布為加強(qiáng)筆記本電腦和小米智能手機(jī)的互通互聯(lián)，將筆記本電腦并入手機(jī)部門。這也是小米內(nèi)部對蘋果生態(tài)的重新理解，如果還在將筆記本、Pad和智能機(jī)分類管理，那小米核心設(shè)備的互聯(lián)互通甚至?xí)浜髽s耀生態(tài)。
再者，小米生態(tài)也在效仿鴻蒙生態(tài)，打通手機(jī)、平板電腦、智慧屏、AI音箱、AITO汽車等多種設(shè)備形態(tài)。小米手機(jī)+智能家居+新能源車，在汽車中控臺開家里的燈和空調(diào)，這些智能場景也非常有前景。
還有一點(diǎn)，盡管順為資本偏財(cái)務(wù)投資的案例正在退出，針對重要的生態(tài)鏈企業(yè)，小米公司也在不斷增持。在2021年5月7日，小米公告增持生態(tài)鏈企業(yè)紫米的27.44%的股份，最終持股比例達(dá)到49.91%。公告中提到，紫米在電源和多項(xiàng)IoT領(lǐng)域具備技術(shù)和研發(fā)能力，能夠提高小米在5G+AIoT領(lǐng)域的技術(shù)競爭力。
除此以外，小米還4.2億元增持金山2.98%股份，在蘇州鐳明激光科技有限公司的B輪融資中繼續(xù)跟投。小米通過掌控生態(tài)重要企業(yè)更多的股份，進(jìn)一步加強(qiáng)生態(tài)協(xié)同。
小米的過往發(fā)展，也許證明了“投資+模式賦能”的打法，會面臨“以利相交，利盡則散；以勢相交，勢敗則傾”的局面，生態(tài)底層能力才是最終贏得勝利的關(guān)鍵。
幸運(yùn)的是，在這個(gè)剛剛過去的“618大促”中，小米全平臺累計(jì)支付金額187億元，小米AIoT則包攬京東/天貓兩大平臺148項(xiàng)第一。從銷售成績看，小米生態(tài)加強(qiáng)底層能力建設(shè)的時(shí)間窗口期還有。
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