支付戰爭的終極對決：支付寶、微信火拼線下場景、海外市場金融
騰訊猛攻線下生態化，螞蟻金服今年也調整了策略，放棄社交，回歸線下支付和金融。微信、支付寶決戰線下，未來的移動支付格局會發生改變嗎？
小馬哥（馬化騰）并不吝于為自家產品站臺，但為同一項業務連續幾次披掛上陣，卻是小概率事件：繼兩個月前在合肥親自示范如何刷“碼”乘公交后，11月16日，馬化騰出現在廣州，再次示范了一把如何用乘車碼掃碼入閘搭乘地鐵。
小馬哥現身廣州示范“乘車碼”搭乘地鐵
騰訊乘車碼——這個馬化騰的“一把手工程”在線下瘋狂擴張，背后是微信支付在公共交通領域跑馬圈地。
最近一段時間，微信支付在交通出行領域中與老對手支付寶近乎肉搏。對這兩大覆蓋中國移動支付市場愈九成份額的國民級App來說，公共交通這一高頻、高粘度的應用場景是移動支付最后的一塊必爭之地。
據一位微信支付內部人士稱，過去微信幾乎布局了便利店、超市、餐飲等所有高頻場景，今年微信支付的地推邏輯是聯合“小程序”打造線下生態，這里面的“頭號工程”便是乘車碼。螞蟻金服方面則表示，支付寶的目標是要布局全國的交通領域。
微信支付需要在這場乘車碼的爭奪中勝出。今年上半年的市場數據顯示，在第三方移動支付市場，騰訊財付通（微信支付+QQ錢包）份額出現了下滑：據艾瑞數據，2017年第二季度，財付通份額從上季度的40%環比回落至39.8%，支付寶占比則從54%擴大到了54.5%。
這是支付寶在微信支付的步步緊逼下，又一次重拾升勢。自2014年微信紅包推出以來，支付寶的市場份額便一直在被微信支付蠶食，占比從80%下滑到逼近50%。中金公司基于支付清算協會數據測算，2014年至2016年，支付寶年均復合增長率為118.6%，而微信支付增速高達326.9%。
騰訊猛攻線下生態化，螞蟻金服也在今年調整了策略，放棄社交，回歸線下支付和金融。微信、支付寶決戰線下，未來的移動支付格局會發生改變嗎？
支付寶和財付通合計占據移動支付市場94.3%的份額（來源：艾瑞咨詢）
“乘車碼所覆蓋的公共交通系統，是下一個高頻、高黏度、低額度的交易場景。”馬化騰在合肥推廣乘車碼時這樣表示。
9月以來，微信和支付寶一直在公共交通領域“攻城略地”。根據騰訊公布的數據，目前騰訊乘車碼已登陸廣州、青島、駐馬店、佛山、合肥等11座城市的公交系統。公開資料顯示，支付寶也已和全國10多個城市的公交系統達成合作，其中杭州、武漢兩個城市的公交車已經全線覆蓋。
11月16日，騰訊發布廣州地鐵乘車碼，這是騰訊首次拿下地鐵領域的移動支付系統；支付寶也在布局北京地鐵系統，預計明年一季度北京所有地鐵線路和車站都能接入。
11月23日，微信支付正式接入12306鐵路售票平臺，這是一個原本由支付寶全面主導的移動支付市場。據悉，支付寶接入12306時，還通過阿里云對其進行了技術輸出。
此外，11月以來，香港的出租車和地鐵市場也相繼被微信和支付寶“攻克”。
騰訊副總裁鄭浩劍表示，乘車碼只是騰訊構建整個城市智慧公交系統的一個切入點。此前騰訊已投資滴滴和摩拜，乘車碼在公交、地鐵、鐵路等公共交通系統的布局，使得騰訊在交通出行領域的移動支付布局日漸清晰。
騰訊方面對全天候科技表示，騰訊目前形成了一個“0-1-3-5-7”智慧交通布局（0公里：停車場無感支付；1公里：共享單車；3公里：騰訊乘車碼；5公里：滴滴打車），初步完成了對城市公共交通的完整覆蓋。
騰訊內部報告顯示，2016年，中國城市公共客運量近1300億次，在公共交通領域每天有超過4億筆交易，這接近微信支付每天6億筆的交易規模；且公共交通目前移動支付滲透率低，目前仍在大量使用現金或交通卡進行交易。
在易觀互聯網金融研究中心分析師王蓬博看來，這也是線下支付的最后一塊必爭之地，“交通的特性是高頻、剛需，現在看來，有這兩個特點的領域幾乎已全被占滿”。
隨著交通大戰的打響，移動支付的競爭已全面轉入線下。但有趣的是，騰訊設立的“游戲規則”是通過乘車碼，而非簡單的進行移動支付改造。為什么？
嚴格來說，“騰訊乘車碼”是基于微信小程序開發的服務模塊。乘客用微信打開小程序產生二維碼，然后將二維碼對著掃碼器，刷碼成功后即可乘車。據微信相關人士透露，騰訊的“無感支付”也是一款小程序，在停車場一鍵綁定車牌，即可實現入場無需領卡、離場無需掃碼的支付體驗。
今年1月9日，微信正式上線小程序。“騰訊一直在為微信支付尋找更多的落地場景，并希望通過小程序創造新的生態”，上述微信人士告訴全天候科技。例如，用戶用乘車碼乘坐地鐵后，還可以根據騰訊信用分，直接在乘車碼小程序內免押金使用摩拜——這是摩拜首次推出免現金押金服務。
10月31日，微信上線小程序“紅包店”，微信聯合300家品牌商戶，用戶可通過“社交+消費”的方式獲得紅包，時間持續至2018年1月7日，騰訊預計累計補貼紅包的金額將超過1.88億元。
微信小程序與紅包店的聯合作戰，使得微信進一步深入到支付寶優勢的線下零售領域。據小程序統計平臺阿拉丁的監測，目前零售類小程序占比為20%，在數量上僅次于工具類小程序。
艾瑞發布的《2017年中國第三方支付市場監測報告》指出，第三方支付已進入線下消費時代，未來，酒店、娛樂、醫療等平均消費相對較高的場景將是線下支付規模增長的爆發點。
同時，艾瑞報告也指出：截至2016年底，線下二維碼支付業務（不含個人碼當面付及聚合POS掃碼產生的交易規模）中微信支付市場份額已過半，暫時處于領先地位。2017年初有報道稱，馬化騰在內部宣布微信支付線下份額已全面超越支付寶。
據全天候科技了解，下一步微信進攻線下的路徑有兩條：一是通過微信小程序、二是三四線城市的拓展。分析認為，隨著微信的用戶和社交場景進一步下沉到三四線城市，微信支付的優勢將進一步展現出來。根據《2017微信數據報告》，截至2017年9月，微信支付月線下支付次數較去年增長280%，月社交支付次數較去年增長23%。
即便如此，支付寶仍在二季度擴大了與微信支付的份額差距。據全天候科技了解，這與兩個策略有關：
一是依靠螞蟻金服的理財、保險、信用、銀行等金融生態體系，對抗微信支付高頻的沖擊。據天弘基金公告，余額寶2017年上半年規模比去年年底激增80%，達到了1.43萬億元。
其二，支付寶今年將重心轉到線下，特別在便利商超、休閑娛樂、交通出行等小額高頻領域。為此，支付寶在今年2月推出收錢碼，服務線下數以千萬計的小商戶，并提出提現免費延長3年。
“收錢碼的推出，直接對標微信的‘面對面收付款’，產生了不小的沖擊。”上述微信人士稱。
去年，在微信支付的沖擊下，支付寶曾嘗試通過高頻服務提升活躍度，并做了一系列社交方面的嘗試，如支付寶圈子。螞蟻金服副總裁袁雷鳴在接受采訪時坦言，“確實走過一段彎路，現在重新聚焦小微商家服務，綜合優勢就出來了”。
在“去社交”之后，支付寶開始著眼線下。除收錢碼外，今年年初，支付寶成立線下支付事業部，并通過支付寶口碑打通“二維碼-店鋪-支付”通道。
在線下領域，支付寶繼承了阿里系強大的地推能力。今年6月艾瑞的一份移動支付調研報告顯示，過去三年口碑的線下參與商家數從原來的2萬增加到了200萬，日均交易筆數超越美團。報告認為，口碑屬獨立業務線，已成為微信支付線下競爭新的勁敵。
袁雷鳴指出：“線下支付的市場增長非常快，超出我們的預期，而且空間非常大，可以說線下支付體量是線上的10倍，如果丟失線下市場，會失去很大的一個機會。”
去年10月以來，阿里巴巴全力推進新零售戰略。據全天候科技統計，一年之內阿里已投資500億元加快商場、超市等線下布局。“新零售的搭建，也將為支付寶開拓更多的線下場景。”王蓬博表示。
隨著國內支付格局趨于穩定，移動支付的中國故事，正在更多的國家和地區上演。其中，香港是最大的國際化試驗場。
今年，微信和支付寶分別在香港推出了WeChatPay HK（微信香港錢包）和“支付寶HK”App，從此，香港用戶的移動支付生活體驗與內地全面接軌。從便利商店、出租車到地鐵，在香港這個與內地粘合度最高的市場的爭奪中，微信和支付寶的拓展速度幾乎同步。
作為總部在深圳的港股王，騰訊與香港有著天然的聯系。馬化騰年初就表示，今年騰訊會努力拓展香港線下移動支付應用場景。
不過總體而言，支付寶的海外圈地步伐比微信支付更大。資料顯示，包括香港在內，目前支付寶已全球33個國家和地區接入了線下商戶門店，微信支付也已登陸超過13個國家和地區，支持12種以上的外幣結算。今年十一黃金周期間，在境外用支付寶付款的人次同比激增7倍多，人均消費金額達1480元。
微信支付出海與微信全球化面臨的問題一樣，雖然曾拿下多個國家社交排行榜第一名，但微信在使用廣泛程度上不及美國的Whatsapp、日本的LINE。例如在香港，最受歡迎的社交軟件便是WhatsApp。而支付寶在境外推廣中重要的形式還是電商，例如在俄羅斯、巴西等熱衷于從淘寶海淘的國家，支付寶與當地的支付合作正在落地。
微信和支付寶都瞄準了出境游這一快速增長的群體。相對而言，雙方真正的境外用戶數增長并不多。以支付寶為例，截至今年8月，支付寶海外版的用戶數為 4000 萬；相比之下，截至今年6月，支付寶在國內的活躍用戶已經達到 5.2 億。
據第三方數據公司對全天候科技透露，在境外線下消費時，只有通過國內登記的銀行卡通道生成的支付數據才被計入支付份額，由于境內人群出國消費屬于低頻場景，因此，移動支付海外使用情況對二者市場份額的影響并不大。
王蓬博認為，未來移動支付的增長點主要在海外和付費市場。11月7日，微信支付公告稱，自2017年12月1日起，將對每位用戶每個自然月累計信用卡還款額超出5000元的部分按0.1%進行收費。
對于收費的原因，騰訊方面解釋稱，用戶的每一筆還款都會產生支付的通道手續費，財付通對此一直在投入補貼。隨著信用卡還款業務的迅猛增長，補貼的支付通道手續費也大幅增加，為了適當平衡成本和可持續發展，不得不對業務規則做出調整。2016年，微信和支付寶也相繼宣布了提現收費的規則。
“當用戶數量和交易規模增長到了一個分水嶺，微信和支付寶會考慮減少支出，并開展一系列業務獲得盈利，例如互聯網金融，以及推出針對B端的營銷、增值服務類產品。”王蓬博分析稱。
實際上，微信支付的崛起，正在對騰訊的整體收入產生積極影響。騰訊最新財報顯示，2017年第三季度，騰訊支付相關服務及云服務收入同比增長143%至人民幣120.44億元，線下支付月交易次數同比增加280%。
相比之下，螞蟻金服尚未公開財務數據，市場估計，螞蟻金服每年獲利高達200億元人民幣。馬云11月初在香港表示，未來12至18個月都不考慮螞蟻金服上市計劃，上市地點也未能確定。
來源：華爾街見聞 作者：舒虹
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