富士康工業互聯網明日打新 發行價定為每股13.77元金融
5月23日，富士康工業互聯網股份有限公司(以下簡稱“工業富聯”)在上證路演中心舉行了首次公開發行A股網上投資者交流會。
5月23日，富士康工業互聯網股份有限公司(以下簡稱“工業富聯”)在上證路演中心舉行了首次公開發行A股網上投資者交流會。該公司昨日晚間更新招股書披露，將以每股13.77元的價格發行19.7億股股票，募集總額約為271.2億元。
經過5月17、18日初步詢價，22日晚，工業富聯披露，除去本次發行費用4億元，募集資金凈額將達267億元，對應市盈率為17.09倍。5月24日，投資者開始網上申購。
從A股歷史首次公開募股(IPO)歷史情況來看，此次工業富聯IPO募集資金總額排名第12位，但是最近3年以來最大規模IPO。與藥明康德和寧德時代在IPO募資過程中出現“縮水”不同，工業富聯最終募集金額與之前IPO審核報告基本一致。
資料顯示，工業富聯脫胎于2015年2月成立的福匠科技，過去一年左右，其股東鴻海精密將旗下諸多子公司注入工業富聯，直接或間接持有31家境內子公司和29家境外子公司，包括9家位于中國大陸的蘋果手機零部件產業鏈公司。
在交流會上，工業富聯董事長陳永正表示，公司正在研發應用于智能手機機構件的一系列開發項目、應用于電信網絡設備的技術及應用程序，5G 技術研發、物聯網及工業互聯網解決方案、面向應用場景的多種應用服務、業務功能組件、大數據處理和分析、數據采集、應用到工業機器人的治具自動化串桿技術、云計算服務及存儲設備的解決方案等。
工業富聯計劃，投入264億元用于上述20個投資項目，并結合投產安排和公司業務實際情況，另投入募集資金約3.24億元用于補充營運資金，優化公司的財務狀況，不足部分由發行人通過銀行貸款或自籌資金等方式解決。
對于戰略投資者，陳永正表示，充分考慮了投資者資質以及公司長期戰略合作關系等因素后綜合確定，包括大型國有企業、保險公司、國家級投資基金等。
此前，21世紀經濟報道稱，工業富聯已完成IPO戰略配售投資者的初步遴選，入圍標準首先考慮是否與業務能夠形成戰略協同，合作提供軟硬結合、虛實結合的科技服務解決方案。以BAT為代表的國內互聯網巨頭都在最終確定戰配投資者名單內。
5月16日，工業富聯股東鴻海精密董事長郭臺銘曾與博時基金總經理江向陽會面，博時基金是央企招商局集團金融板塊成員公司。招商局官網內容顯示，會談中，郭臺銘表示，本次在A股上市，將為鴻海集團注入更多互聯網基因。
郭臺銘稱，這將帶領代工基因的鴻海轉向以大數據為導向、AI分析為驅動，以及機器人運作為基礎的工業互聯網平臺企業，加速在智能制造、工業4.0機器人生產、人工智能大數據等新領域的發展。同時，通過富士康工業互聯網云，提高中小企業的制造能力，為3000萬中小企業賦能。
5月15日，郭臺銘參加了在深圳舉辦的機構投資者集體路演活動。
(來源：新京報 記者：梁辰)
1.TMT觀察網遵循行業規范，任何轉載的稿件都會明確標注作者和來源；
2.TMT觀察網的原創文章，請轉載時務必注明文章作者和"來源：TMT觀察網"，不尊重原創的行為TMT觀察網或將追究責任；
3.作者投稿可能會經TMT觀察網編輯修改或補充。
