阿里巴巴70億美元債券獲超額認購金融
導讀
獲得410億美元認購的這筆債券分五個期限，從5.5年到40年。強勁的需求讓承銷銀行家得以收緊交易條款。
據兩位知情人士透露，阿里巴巴(Alibaba)周三發行的70億美元債券獲得了410億美元的投資者認購。
該公司準備分五個期限（從5.5年到40年）籌集這筆資金，其中7億美元5.5年期新票據的收益率將比基準的美國國債高出73個基點，而10年期新債券的收益率將比同期美國國債高出108個基點。
據英國《金融時報》看到的定價表單顯示，阿里巴巴還計劃新的20年期債券利差為118個基點，30年期債券利差為138個基點，40年期債券利差為158個基點。
強勁的投資者需求讓承銷這筆交易的銀行家們——由摩根士丹利(Morgan Stanley)、花旗集團(Citigroup)、瑞信(Credit Suisse)、高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JPMorgan)牽頭——得以收緊交易條款。
來源：FT中文網 作者：何黎
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