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前有猛虎，后無(wú)退路 作者：李不知 原創(chuàng)：深眸財(cái)經(jīng)（chutou0325） 跑腿行業(yè)，已經(jīng)風(fēng)停了嗎？ 多年補(bǔ)貼大戰(zhàn)，神盾快運(yùn)、最鮮到等平臺(tái)已經(jīng)先一步因資金鏈斷裂退出舞臺(tái)，存活下來(lái)公司也自動(dòng)分為兩類，一類如達(dá)達(dá)、點(diǎn)我達(dá)被京東、阿里“收編”，承接來(lái)自“電商大佬”的商流，另一類如UU跑腿、閃送等則專注垂直做小平臺(tái)。 2020年以來(lái)，又不斷有新玩家入局，前有滴滴、哈啰等強(qiáng)勢(shì)跨界，后有貨拉拉入局求生，高調(diào)入場(chǎng)燒錢搶人搶市場(chǎng)。 所以，我們看到2023年行業(yè)頗有一種撲朔迷離的緊張感，新玩家和老玩家間的競(jìng)速博弈，在這個(gè)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之年顯得尤為矚目，行業(yè)淘汰賽也驟然加速。 比如，作為行業(yè)老牌玩家的UU跑腿，就極具代表性。 作為河南鄭州本土少有的互聯(lián)網(wǎng)“獨(dú)角獸”，UU跑腿算是稀有物種，當(dāng)?shù)貜恼叩劫Y本都十分重視支持。比如說(shuō)本地物流企業(yè)和UU跑腿業(yè)務(wù)合作，很早之前鄭州郵政就和UU跑腿展開了合作。  今年3月份，河南省一眾年輕創(chuàng)業(yè)者還去UU跑腿外包產(chǎn)業(yè)園展廳學(xué)習(xí)參觀。甚至就在前幾天，UU跑腿創(chuàng)始人喬松濤還受聘為河南省工商聯(lián)招商大使，也是“全球豫商”的坐上嘉賓。  這架勢(shì)，似乎河南勢(shì)必捧出一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)上市公司。  事實(shí)上，從融資來(lái)看UU跑腿也并未讓河南失望，根據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截止目前UU跑腿一共融資6輪，且從A輪開始就已經(jīng)是上億元的規(guī)模。  或許正是受到這種火速融資的刺激，從二線城市發(fā)家的UU跑腿決定去一線大城市闖闖。  但結(jié)果并不理想，大城市的投入產(chǎn)出比與地方城市相差太大，高昂的人力成本以及來(lái)自順豐同城、美團(tuán)、蜂鳥等巨頭對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)，最終讓UU跑腿在2017年“敗走”北京、深圳。  如今的UU跑腿，基本盤還是在二三線城市，也是想要避開巨頭的鋒芒。  但平臺(tái)發(fā)展到一定規(guī)模，勢(shì)必會(huì)需要拓展邊界，就比如最近跨界做跑腿的貨拉拉。  搬家貨運(yùn)服務(wù)起家的貨拉拉，曾一年內(nèi)被傳4次要上市，直到今年才正式遞交招股書，沖擊港股上市。  就在遞表前一天，3月27日，貨拉拉正式在深圳、上海上線跑腿業(yè)務(wù)并開放接單，并宣布7月31日前，跑腿訂單“0抽傭”，跑腿所賺金額100%歸騎手所有。在“0傭金”的誘惑下，不少UU跑腿的“跑男”就決定去貨拉拉“薅羊毛”。  貨拉拉之所以在這個(gè)節(jié)骨眼上燒錢開展跑腿業(yè)務(wù)，原因有三。  其一，是因?yàn)槠浒峒邑涍\(yùn)業(yè)務(wù)已經(jīng)走到天花板。根據(jù)招股書數(shù)據(jù)，以此口徑計(jì)算，貨拉拉已經(jīng)是同城貨運(yùn)市場(chǎng)最大玩家，市場(chǎng)份額約43.5%，滴滴貨運(yùn)、快狗打車則分別以2.7%、2.3%的市場(chǎng)份額，排在第五、第六位。  貨拉拉想要再擴(kuò)大同城貨運(yùn)市場(chǎng)份額，只能是流血競(jìng)爭(zhēng)，邊際效益縮減。  其二，搬家貨運(yùn)業(yè)務(wù)并不賺錢，貨拉拉長(zhǎng)期處于虧損狀態(tài)，2021年虧損更是擴(kuò)大至43.6億，所以貨拉拉拓展跑腿新業(yè)務(wù)，為上市后的估值做鋪墊。據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的報(bào)告，2021年跑腿服務(wù)行業(yè)訂單規(guī)模為279億單，另有行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2026年，即時(shí)配送訂單規(guī)模接近千億量級(jí)，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億。  可預(yù)見的市場(chǎng)規(guī)模對(duì)于虧損的貨拉拉而言，無(wú)法抗拒。  其三，是跑腿業(yè)務(wù)模式極易復(fù)制，對(duì)于貨拉拉而言競(jìng)爭(zhēng)壁壘并不高。  根據(jù)服務(wù)對(duì)象，跑腿業(yè)務(wù)上游分為C端用戶和B端商家，C端用戶特點(diǎn)訂單量大，服務(wù)內(nèi)容多樣，但具有偶發(fā)性，B端商家特點(diǎn)為訂單量相對(duì)穩(wěn)定，但多集中于某些時(shí)間段。但無(wú)論B端還是C端，貨拉拉選擇前期砸錢換規(guī)模，通過補(bǔ)貼就可以搶人搶市場(chǎng)。  至于騎手，對(duì)于平臺(tái)本身沒有“歸屬感”和忠誠(chéng)度，一般哪里更賺錢就去哪里。除非像閃送一樣搞排他競(jìng)爭(zhēng)——騎手如果注冊(cè)了閃送平臺(tái)，就不能在其他平臺(tái)再登記。  因此，貨拉拉入局，無(wú)疑會(huì)對(duì)UU跑腿造成明顯威脅。  而UU跑腿面臨的競(jìng)爭(zhēng)，又不僅僅來(lái)自貨拉拉。  時(shí)間進(jìn)入2023年，不論是貨運(yùn)、跑腿、網(wǎng)約車、外賣等賽道，都經(jīng)歷過將近十年的行業(yè)洗牌。最終存活下來(lái)的平臺(tái)，都互相在對(duì)方的邊界試探——貨拉拉之于UU跑腿，美團(tuán)之于滴滴，莫過于此。  于是，從外部看，平臺(tái)似乎都陷入了一個(gè)行業(yè)怪圈。  無(wú)論是滴滴、貨拉拉還是UU跑腿，在自身主營(yíng)的網(wǎng)約車、貨運(yùn)、跑腿業(yè)務(wù)都還處于盈利艱難的情況下，為了活下去，又不得不展開新業(yè)務(wù)，去平臺(tái)不熟悉的領(lǐng)域搶市場(chǎng)，進(jìn)而開始新一輪補(bǔ)貼大戰(zhàn)，結(jié)果越補(bǔ)越虧，燒錢也砸不出新需求。  公開數(shù)據(jù)顯示，滴滴10年虧損500億，達(dá)達(dá)自2017年以來(lái)共虧損將近100億，美團(tuán)僅2022年經(jīng)營(yíng)虧損就有58.3億，至于其他跑腿、貨運(yùn)平臺(tái)，也都深陷虧損泥潭。  究其原因，一是平臺(tái)本身缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，業(yè)務(wù)護(hù)城河淺、天花板低。  第二個(gè)原因，是這些平臺(tái)業(yè)務(wù)并不賺錢。  圖：UU跑腿、閃送、達(dá)達(dá)、順豐同城小程序  以UU跑腿為例，一單跑腿訂單，5公里以內(nèi)，價(jià)格在19元左右，補(bǔ)貼用戶優(yōu)惠券之后，只需要12元左右，而這12元里，UU跑腿平臺(tái)最多抽傭20%，也即2.4元，剩下的9.6元是騎手費(fèi)用成本——這樣一算，即便是毛利率也是十分低下。  接下來(lái)，在貨拉拉入局之后，行業(yè)或許將面臨新一輪補(bǔ)貼。  但UU跑腿能否繼續(xù)打一場(chǎng)持久戰(zhàn)，存在多個(gè)變數(shù)。  首先，同城跑腿市場(chǎng)需求有限，而對(duì)手太多且都有背景，達(dá)達(dá)有京東、蜂鳥有餓了么、順豐同城有集團(tuán)、美團(tuán)有外賣，UU跑腿只是一個(gè)小規(guī)模的垂直平臺(tái)。雖然UU跑腿沒有公開具體的訂單總量，但是從喬松濤提出的2023年要實(shí)現(xiàn)200萬(wàn)日訂單目標(biāo)來(lái)估算，年訂單總量不超過7.3億——作為對(duì)比，2021年順豐同城訂單總量9.6億。  其次，騎手飽和，訂單有限，為了增加收入，騎手以質(zhì)換量，多個(gè)平臺(tái)注冊(cè)，就會(huì)導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量不穩(wěn)定。  圖：黑貓投訴  實(shí)際上，價(jià)格戰(zhàn)之后，現(xiàn)在各跑腿平臺(tái)服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，均未有差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。  更重要的一點(diǎn)，UU跑腿目前的主戰(zhàn)場(chǎng)是在二三線城市，而就跑腿業(yè)務(wù)需求而言，顯然更集中在一二線城市。  這也是為什么，在營(yíng)收規(guī)模方面，UU跑腿8年以來(lái)的增長(zhǎng)，較為有限。  在UU跑腿創(chuàng)始人喬松濤喊出2023年要實(shí)現(xiàn)百億營(yíng)收、日訂單200萬(wàn)目標(biāo)之際，隔壁順豐同城已經(jīng)在去年實(shí)現(xiàn)了百億營(yíng)收、十億訂單。其財(cái)報(bào)顯示，2022年順豐同城實(shí)現(xiàn)營(yíng)收102.65億元。  綜合來(lái)看，在格局相對(duì)穩(wěn)定的跑腿市場(chǎng)，UU跑腿的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)并不明顯，且隨時(shí)面臨新的資本玩家來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。  為了提升平臺(tái)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，UU跑腿決定不把雞蛋放在一個(gè)籃子里，開始拓展新業(yè)務(wù)——家政，UU保潔。現(xiàn)在已經(jīng)上線UU跑腿APP的家政業(yè)務(wù)，包括油煙機(jī)清洗、空調(diào)清洗、日常保潔等。  表面上看，從跑腿轉(zhuǎn)向家政，業(yè)務(wù)承接十分順滑。  然而“陪你看日出，代你掃屋子”很理想，但現(xiàn)實(shí)很骨感。  行業(yè)里的龍頭、一直想要上市的天鵝到家，14年開始做家政，虧損不斷擴(kuò)大。  天鵝到家招股書顯示，在2018年、2019年、2020年其經(jīng)營(yíng)虧損分別為5.91億元、6.16億元、6.33億元。2021年一季度虧損相比2020年一季度擴(kuò)大21% ，達(dá)到了1.43億元——因?yàn)樘潛p，最終赴美上市折戟。  新入局的UU保潔，相比已經(jīng)在賽道內(nèi)摸爬打滾多年的平臺(tái)，無(wú)論是價(jià)格、服務(wù)還是規(guī)模、資源，都難短時(shí)間超越。  顯然，家政救不了UU。  另外，從家政賽道本身來(lái)看，家政業(yè)務(wù)地域劃分明顯，保潔阿姨、維修師傅等資源本身參差不齊，服務(wù)質(zhì)量難保證，玩家很難做大規(guī)模以及做到標(biāo)準(zhǔn)化。  除了天鵝到家之外，家政賽道已經(jīng)有數(shù)不清的玩家在爭(zhēng)奪市場(chǎng)，光APP就有逸掌幫、e家?guī)汀⑷巳思艺⒊?jí)阿姨家政保潔、到位、潔妹子、阿姨幫等等。  或許，UU跑腿想要通過新業(yè)務(wù)來(lái)提高估值。畢竟資本不等人，UU跑腿前6輪的投資者天明資本、啟富資本、58產(chǎn)業(yè)基金等，都還等著UU跑腿上市資本順利推出，讓二級(jí)市場(chǎng)接盤——這個(gè)角度來(lái)看，前期的太多融資反而成了UU跑腿的發(fā)展包袱。  面對(duì)來(lái)自資方的壓力，不怪乎UU跑腿選擇沒有“錢途”的家政賽道，也要向投資人講出新故事。  話說(shuō)回來(lái)，本身服務(wù)類型單一的UU跑腿，拓展業(yè)務(wù)不做家政，還能做什么呢？  快遞行業(yè)從國(guó)內(nèi)卷到海外，寸土必爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，按照UU跑腿穩(wěn)打穩(wěn)扎、盈利為重的戰(zhàn)略，不太可能花錢進(jìn)入一個(gè)陌生賽道；  外賣領(lǐng)域有美團(tuán)、餓了么兩大巨頭在，UU跑腿只有與其合作，但利潤(rùn)只會(huì)更低；  新興平臺(tái)抖音、快手的本地生活服務(wù)，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的UU跑腿難與閃送、達(dá)達(dá)、順豐同城搶蛋糕；  或許，從UU跑腿選擇了做垂直跑腿服務(wù)平臺(tái)的開始，其市場(chǎng)天花板已經(jīng)注定。