愛奇藝IPO價格區(qū)間為17至19美元 最高募資27.3億美元金融
據(jù)外媒報道，愛奇藝周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書1號修正文件（F-1/A,以下簡稱“1號修正文件”)中稱，該公司將在首次公開招股中發(fā)行1.25億股美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間為1…
據(jù)外媒報道，愛奇藝周五向美國證券交易委員會（SEC）提交的招股說明書1號修正文件（F-1/A,以下簡稱“1號修正文件”)中稱，該公司將在首次公開招股中發(fā)行1.25億股美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間為17美元至19美元。加上承銷商執(zhí)行的1875萬股超額配售，愛奇藝通過首次公開招股最大募資額將達到27.3125億美元。
愛奇藝在1號修正文件中表示，該公司將在首次公開招股中發(fā)行1.25億股美國存托憑證，每股美國存托憑證相當于7股A級普通股，發(fā)行價格區(qū)間為17美元至19美元，募集資金21.25億美元至23.75億美元。加上承銷商執(zhí)行超額配售的1875萬股美國存托憑證，愛奇藝通過首次公開招股最大募資額將達到27.3125億美元。
愛奇藝在1號修正文件中還表示，該公司將采用雙股權(quán)架構(gòu)。在完成首次公開募股后，該公司流通股將包括A級普通股和B級普通股。愛奇藝控股股東百度將持有全部的B級普通股。除表決權(quán)和轉(zhuǎn)換權(quán)之外，愛奇藝A級普通股和B級普通股享有相同的權(quán)利。1股A級普通股含有1股表決權(quán)；1股B級普通股含有10股表決權(quán)，并可轉(zhuǎn)換為A級普通股。在任何情況下，A級普通股都不能轉(zhuǎn)換為B級普通股。
愛奇藝將在納斯達克證券市場進行首次公開招股，證券代碼為“IQ”。愛奇藝首次公開招股的聯(lián)席主承銷商為投資銀行高盛、瑞士信貸和美銀美林，聯(lián)席副承銷商包括華興資本、花旗集團和瑞銀投資銀行等。
百度（納斯達克證券代碼：BIDU）2月13日在該公司2017年第四季度財報中透露，旗下在線視頻子公司愛奇藝已向美國證券交易委員會提交招股說明書，計劃在美國證券市場進行首次公開招股。在愛奇藝完成首次公開招股后，百度預計仍將是愛奇藝的控股股東。
在讓愛奇藝成為一家獨立上市公司的同時，百度將加大在移動和人工智能領(lǐng)域的投入。愛奇藝在2016年的營收已突破10億美元。美國視頻流媒體服務Netflix在去年同意向愛奇藝提供某些自制內(nèi)容，例如《怪奇物語》，從而進軍中國市場。愛奇藝目前在中國在線視頻市場的主要競爭對手包括了阿里巴巴集團的優(yōu)酷土豆、騰訊的騰訊視頻等。
愛奇藝在1號修正文件中稱，在截至2017年12月31日的第四季度，該公司的移動月平均訪問用戶約為4.213億人，移動日平均訪問用戶為1.260億；PC端月平均訪問用戶約為4.241億人，PC端日平均訪問用戶為5370萬人。2017年12月，用戶在愛奇藝平臺觀看了92億小時時長的視頻內(nèi)容，每用戶平均每天在愛奇藝應用上觀看1.7小時的視頻內(nèi)容。愛奇藝還擁有中國領(lǐng)先的基于娛樂的社交媒體平臺。截至2017年12月31日，愛奇藝泡泡社區(qū)在第四季度的移動日平均訪問用戶為4580萬人。
財務數(shù)據(jù)：
--愛奇藝2017年總營收為人民幣173.784億元（約合26.71億美元），較2016年的人民幣112.374億元增長54.6%，2015年為人民幣53.186億元。
--愛奇藝2017年會員服務營收為人民幣65.360億元（約合10.046億美元），較2016年的人民幣37.622億元增長73.7%，2015年為人民幣9.967億元。
--會員服務營收所占總營收的比例，從2015年的18.7%，升至2016年的33.5%，并進一步升至2017年的37.6%。
--愛奇藝2017年在線廣告營收為人民幣81.589億元（約合12.540億美元），較2016年的人民幣56.504億元增長44.4%，2015年為人民幣33.999億元。
--愛奇藝2017年運營支出為人民幣213.313億元（約合32.786億美元），高于2016年的人民幣140.269億元，高于2015年的人民幣77.462億元。其中，營收成本為人民幣173.866億元（約合26.722億美元），高于2016年的人民幣114.366億元，高于2015年的人民幣60.418億元；銷售、總務和行政支出為人民幣26.750億元（約合4.111億美元），高于2016年的人民幣17.658億元，高于2015年的人民幣12.045億元；研發(fā)支出為人民幣12.698億元（約合1.952億美元），高于2016年的人民幣8.245億元，高于2015年的人民幣5.000億元。
--愛奇藝2017年運營虧損為人民幣39.530億元（約合6.076億美元），2016年運營虧損為人民幣27.895億元，2015年運營虧損為人民幣24.276億元。
--愛奇藝2017年凈虧損為人民幣37.369億元（約合5.755億美元），2016年凈虧損為人民幣30.740億元，2015年凈虧損為人民幣25.751億元。
主要股東：
在愛奇藝首次公開招股之前，百度持有該公司2,839,530,705股股票，占總股本的69.6%；在首次公開招股后，百度將持有愛奇藝2,839,530,705股B級股票，占公司表決權(quán)的93.1%。
在愛奇藝首次公開招股之前，小米科技旗下子公司小米投資持有該公司341,874,885股股票，占總股本的8.4%；在首次公開招股之后，小米投資持有公司341,874,885股A級股票，占公司表決權(quán)的1.1%。（編譯/明軒）
【來源：騰訊科技】
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