微軟，為什么放任OpenAI“另尋新歡”？快訊
OpenAI向微軟提出新需求，微軟與OpenAI達成新協議，微軟內部對OpenAI的新合作持保留態度。
10月17日消息，企業合作關系的裂痕，往往以不歡而散告終。然而，微軟與OpenAI卻為科技聯盟探索出一種全新范式：微軟主動放寬排他性協議，允許OpenAI與其他云服務商展開合作。
這一轉變的背后是OpenAI急速膨脹的計算需求。據預測，到2030年，OpenAI在甲骨文等第三方云服務上的服務器支出，甚至可能超過其對微軟的支出。面對AI訓練對算力的巨大渴求，微軟高管也對過度投資數據中心可能帶來的產能過剩與回報風險心存顧慮。為此，雙方最終選擇以更開放的姿態重塑合作框架。
這一決策不僅揭示了超大規模AI模型對算力資源的驚人消耗，也預示著頭部科技企業正在探索更具彈性的新型合作伙伴關系。
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過去三年間，OpenAI從一家小型AI研究實驗室迅速成長為全球估值最高的初創企業。在此期間，其每年用于支持AI運算的數十億美元服務器開支，幾乎全部由微軟一家承擔。然而，近期OpenAI接連宣布與微軟的多家競爭對手達成巨額合作協議，表明其所需的計算規模已超出其原獨家云服務伙伴的承載能力。
據知情人士透露，這些新合作的規模之大，預計將使OpenAI在2030年之前在甲骨文等微軟競爭對手平臺上的服務器租賃支出，反超其對微軟的投入。OpenAI為此規劃的服務器總預算高達驚人的4500億美元。
微軟與OpenAI的合作曾被視為AI時代最具影響力的聯盟，既推動了微軟Azure云業務的增長，也支撐了OpenAI的快速崛起。但隨著OpenAI計算需求的爆炸式增長，微軟的獨家合作條款反而被視為制約其發展的瓶頸，雙方在過去一年中就合作條款進行了多輪艱難談判。
這種合作摩擦的背后是雙方的不同立場。對OpenAI而言，其逐月倍增的計算需求已呈井噴之勢。首席執行官山姆·奧特曼（Sam Altman）不斷敦促微軟加速擴容。而微軟方面則表示，數據中心建設受制于電網接入等基礎設施環節，無法完全按OpenAI期望的速度交付。
轉機出現在2024年夏天。據知情人士稱，奧特曼與微軟首席執行官薩提亞·納德拉（Satya Nadella）達成共識：鑒于OpenAI的發展速度，微軟已難以繼續擔任其唯一云服務提供商。微軟隨后允許OpenAI尋求其他云服務伙伴。
其中，OpenAI與甲骨文的合作最為引人注目，OpenAI計劃在該平臺投入數千億美元。此外，該公司還與CoreWeave簽訂了價值224億美元的云服務合同，與谷歌達成合作，并獲英偉達1000億美元投資用于自建數據中心。
盡管部分微軟股東更希望保持獨家合作，但微軟管理層認為開放合作是正確的選擇。根據現有協議，微軟仍可從OpenAI快速增長的收入中獲得20%的分成，并保留其模型的無償使用權。更重要的是，微軟目前仍是唯一為OpenAI提供模型訓練所需專用超級計算機的云服務商，這是其計算工作中至關重要的部分。
不過，微軟內部對OpenAI的新合作持保留態度。有高管認為，甲骨文在2032年前提供4.5吉瓦數據中心容量的承諾在實施層面存在困難，同時擔心下一代芯片定價未明可能導致預算超支。相較之下，投資者普遍認為，微軟在數據中心投資方面采取了比甲骨文更審慎的策略。
坎坷的談判之路
2023年初，當微軟向OpenAI注資100億美元時，這家初創公司還遠未展現出如今的行業地位。當時OpenAI僅推出了ChatGPT的“研究預覽版”，尚未實現任何商業化收入。然而，這款聊天機器人以超出預期的速度快速積累用戶，促使雙方重新評估并提升了原定的計算能力合作規模。值得一提的是，當時OpenAI的服務器開支仍完全依賴于微軟的投資資金。
雙方合作關系的重大考驗出現在2023年11月，當時OpenAI董事會突然宣布解雇奧特曼。這一決定令微軟深感意外。盡管奧特曼很快官復原職，但此事促使微軟管理層開始重新審視與OpenAI的合作模式，考慮將其從“戰略合作伙伴”調整為更接近常規Azure客戶的關系。
不過，OpenAI最終仍是微軟最重要的客戶之一。在接下來的一年里，微軟投入了空前的資源為OpenAI定制超級計算機。
據知情人士透露，2024年初，雙方高管開始商討為OpenAI建設超大規模數據中心的計劃。據稱，微軟與OpenAI內部將此項目命名為“星際之門”（Stargate）。而微軟內部另有一個代號“水星”（Mercury）。
當時，微軟已在菲尼克斯等地的數據中心為OpenAI提供了數百兆瓦的計算能力，并剛剛啟動威斯康星州新數據中心的建設。該中心計劃部署為OpenAI專設的、代號為“Fairwater”的超級計算機，預計耗資數十億美元，電力負荷近1吉瓦，相當于一個中小城市的用電規模。按規劃，該設施與微軟在亞特蘭大的數據中心將于2026年前投產，而威斯康星州的第二個數據中心則定于2028年啟用。
但奧特曼預判，即便這些項目全部落地，仍無法滿足未來的算力需求。他向微軟提出，OpenAI還需要額外數吉瓦的計算容量。據雙方估算，滿足這一需求需再投入數百億美元，主要用于采購英偉達芯片和保障電力供應。
然而，2024年威斯康星州數據中心的建設進度卻給合作蒙上了陰影。由于施工延誤，項目投產時間推遲了數月。雖然OpenAI尚未正式簽署該中心的服務器租用協議，但該公司早已將部分產能納入發展規劃，迫切期待其如期交付。
為緩解算力缺口，微軟通過向CoreWeave等云服務商租用服務器作為臨時措施。但奧特曼對微軟的推進效率日益不滿，認為對方未能充分重視其需求。據知情人士透露，奧特曼及其他OpenAI高管曾多次直接向微軟管理層表達這種焦慮情緒。
算力容量激增
就在奧特曼不斷向微軟爭取更多算力的同時，他也在積極尋求修改雙方協議，以打破原有的排他性約束。
2024年初夏，據知情人士透露，奧特曼正式向微軟提出請求，希望獲準與其他云服務商洽談服務器租賃事宜。此時，微軟正面臨美國聯邦貿易委員會和歐盟監管機構對其OpenAI投資案的審查，納德拉對可能被視為“阻礙OpenAI發展”的輿論格外敏感。
在此背景下，微軟于當年夏季主動放棄了在OpenAI董事會的觀察員席位，以緩解監管壓力。此前，埃隆·馬斯克（Elon Musk）等批評者曾公開指責微軟試圖“控制”OpenAI。
在納德拉的推動下，2024年初夏，微軟與OpenAI達成新協議，允許后者使用其他云服務商。根據新條款，微軟仍保留優先承接權，即有權優先決定是否自行滿足OpenAI的新增算力需求。若無法滿足，則允許其轉向其他供應商。
獲得授權后，OpenAI迅速展開行動。2024年7月，便與甲骨文達成協議，在得克薩斯州合作建設1吉瓦規模的新數據中心。
這一數字很快被刷新。2024年底，OpenAI向微軟提出新需求：除既有及預期的算力來源外，未來數年還需額外增加數吉瓦容量。但微軟Azure團隊評估認為，任何廠商（包括微軟自身）都難以在如此短的時間內滿足其要求。
在一次關鍵會議上，微軟高管曾向奧特曼團隊提出一個假設性問題：若OpenAI未來需要數百吉瓦容量——這一目標看起來有些不切實際，且需投入數萬億美元——微軟應如何應對？OpenAI方的回應很明確：微軟可選擇承擔建設，或讓位于其他愿意投入的供應商。
盡管存在分歧，微軟仍作出了部分讓步。2024年12月，微軟承諾在威斯康星州為OpenAI增建第二座數據中心，投資逾40億美元。同月，微軟同意OpenAI與甲骨文開啟新一輪擴容談判，最終于七個月后達成4.5吉瓦容量的合作，其耗電量相當于兩座胡佛水壩的發電總量。
進入2025年，OpenAI的算力布局繼續擴展：先后接入谷歌云服務、與CoreWeave簽訂120億美元服務器租約，并于上月宣布接受英偉達1000億美元投資，用于自建數據中心。這也是該公司迄今最大膽的規劃。
這一系列合作中，甲骨文的轉型尤為引人注目。這家曾被視為云服務領域“陪跑者”的企業，在宣布未來四年將通過服務器租賃獲得4000億美元收入（主要來自OpenAI合作）后，股價于9月初應聲上漲36%。
對微軟而言，盡管面臨競爭分流，其仍有望從中獲得源源不斷的巨額收入。OpenAI方面透露，至2030年預計仍將向微軟支付約1350億美元的服務器費用。
一位參與談判的人士坦言：“與2023年簽約時相比，眼下每個數字都超出了我們最初的想象。世界變化太快，我們必須找到適應之道?！?/p>
而OpenAI對算力的追求仍在升級。據透露，奧特曼近期向團隊提出新目標：到2033年，實現250吉瓦的數據中心容量，這相當于美國當前峰值用電負荷的三分之一。（小?。?/p>
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