易寶支付、環(huán)訊支付等與現(xiàn)金貸“勾結(jié)”映射出第三方支付”困境“金融
這個行業(yè)最終，大概也就是形成幾家支付行業(yè)寡頭壟斷，大部分都是名存實亡的格局吧。
2019年，大部分第三方支付公司的日子依舊不好過。
比如，環(huán)迅支付收到“第三方支付行業(yè)有史以來的最大罰單”——罰款4970.72萬元，已經(jīng)接近了王健林的半個“小目標(biāo)”。
▲ 來源：央行上海分行官網(wǎng)
就在罰單下發(fā)不久，有網(wǎng)友發(fā)帖表示，自己在網(wǎng)上了解“帶你借”平臺，還沒借款就被“帶你借”平臺通過環(huán)訊支付從銀行卡里扣除208元。
▲ 來源：黑貓投訴
此外，包括快錢支付、寶付支付、暢捷支付、富友支付、易寶支付、合利寶、銀盛支付、匯潮支付、匯付天下、連連支付、金運通支付、先鋒支付、匯聚支付、易極付等第三方支付公司因給一些現(xiàn)金貸，甚至是714平臺提供支付通道，而遭到了大量用戶的投訴。
為什么第三方支付機(jī)構(gòu)對于跟現(xiàn)金貸平臺合作趨之若鶩？這答案要從第三方支付機(jī)構(gòu)的市場格局、生存環(huán)境等方面進(jìn)行分析。
01、第三方支付機(jī)構(gòu)兩家歡喜百家愁
用“江南憤青”的話來說，“這個行業(yè)最終，大概也就是形成幾家支付行業(yè)寡頭壟斷，大部分都是名存實亡的格局吧。” 如今，第三方支付行業(yè)真的成為了“第一梯隊吃肉，第二梯隊喝湯，第三梯隊吃骨頭”的格局。
有不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士指出，目前的第三方行業(yè)目前可以分為三個梯隊，用游戲排名的話分別是“黃金”、“白銀”和“青銅”三個段位。 黃金與青銅的差距，在下面這張圖片中體現(xiàn)得淋漓盡致。
▲ 來源：2019年上半年《中國第三方支付行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布報告》
這張圖給人的第一印象是支付寶坐擁半壁江山，財付通占據(jù)另外半壁江山。第二印象是，支付寶的市場份額漲了，財付通的市場份額降了。其實，這是艾瑞咨詢最新發(fā)布的2019年上半年第三方移動支付交易規(guī)模市場份額。
| 黃金梯隊 | 2019 Q1 | 2019 Q2 |
| 支付寶 | 53.8% | 54.2% |
| 財付通 | 39.9% | 39.5% |
| 合計 | 93.7% | 93.7% |
從2019年第一季度到第二季度，支付寶市場份額上升0.4%，財付通下降0.4%。 而這兩位大佬依舊把持著93.7%左右的市場份額。
用小學(xué)一年級的加減法都可以算出，留給“白銀”和“青銅”梯隊的市場份額僅有6.3%。
強(qiáng)者向來大口吃肉，大碗喝酒，而弱者只能眼睜睜看著，頂多咽兩口唾沫。
在第三方支付行業(yè)，“贏者通吃”表現(xiàn)得尤為明顯。
上述不愿透露姓名的業(yè)內(nèi)人士繼續(xù)道，除了這兩家以外，“一切我們耳聞過的支付公司”都算“白銀”梯隊。
在這一梯隊，有100家左右支付公司公司，他們以各種自己擅長的方式把控著6%市場份額。
至少，吃不上肉，還可以喝口湯。
拉卡拉算是“白銀”梯隊中的佼佼者。于今年4月在創(chuàng)業(yè)板上市的拉卡拉，已覆蓋超過2100萬的商戶，前三季度營業(yè)收入達(dá)到36.90億元。
拉卡拉創(chuàng)立于2005年，從做POS機(jī)起家，如今作為“微信和支付寶的下游”，幫助商戶受理支付寶、微信支付。
▲ 來源：《每個夢想一個機(jī)會》
新金融看點認(rèn)為，雖然拉卡拉作為微信、支付寶的下游機(jī)構(gòu)確實有其核心競爭力，但長期以下游機(jī)構(gòu)的方式進(jìn)行布局獲利無疑是飲鴆止渴。
拉卡拉自身在線下的核心競爭力比較強(qiáng)是毋庸置疑的，這一點尤其表現(xiàn)在其POS業(yè)務(wù)上。
公開資料顯示，截止2018年末，拉卡拉的收單業(yè)務(wù)POS機(jī)，已累計覆蓋商戶超過1900萬家，個人支付業(yè)務(wù)，已在全國371個城市的便利店內(nèi)，鋪設(shè)了近10萬臺拉卡拉自助支付終端。
然而，幫助商戶受理支付寶、微信支付這項業(yè)務(wù)是將自身的核心資源進(jìn)行輸出，其核心競爭力也將隨著這樣的輸出方式呈現(xiàn)出下降，當(dāng)支付寶和微信支付線下的業(yè)務(wù)占比達(dá)到一定規(guī)模規(guī)模以后，拉卡拉這塊的業(yè)務(wù)也就沒有了價值，這無疑是自殺式的布局。
“白銀”梯隊頭部的企業(yè)尚且如此，可見其它平臺也是身在水火之中，更別說“青銅”梯隊了。
上述業(yè)內(nèi)人士表示，“青銅”這一梯隊同樣有著100余家第三方支付公司，它們留守最后1%的市場份額。
但他指出，這100來家公司基本都是一些政府背景的支付公司，比如北京交通卡、杭州市民卡等背后都有一個大眾沒聽過的支付公司。
02、有100％的利潤，就會膽壯起來
一方坐擁93%市場份額，一方留守6.3%市場份額。
這就好比一斤黃金與一斤銅的價格差異。
每克黃金價格為340元，一斤黃金為170，000元。
每克銅價格為0.047元，一斤青銅約為23.57元。
更何況，C端完全是阿里與騰訊的天下，幾乎針插不進(jìn)，水潑不進(jìn)。
麻袋研究院高級研究員蘇筱芮認(rèn)為，支付機(jī)構(gòu)的生存環(huán)境愈加嚴(yán)苛，未來馬太效應(yīng)在支付行業(yè)的體現(xiàn)將會進(jìn)一步加強(qiáng)。
換句話說，即使第二、三梯隊的公司削尖了腦袋，也擠不進(jìn)C端市場。
此時，B端就成了他們最佳的選擇，為現(xiàn)金貸企業(yè)開通支付通道就是其中的一種，可以說是“躺著賺錢”。
專業(yè)人士這樣評價：多數(shù)中小型第三方支付企業(yè)很難靠自身的業(yè)務(wù)來達(dá)到盈利，因此為了生存，很多第三方支付企業(yè)開始打政策、法規(guī)的‘擦邊球’，甚至違規(guī)、違法操作。
如果用兩個字來形容這些第三方支付公司的做法，那就是“激進(jìn)”。
說到底，盈利能力不足，只能劍走偏鋒。
畢竟，對第三方支付公司來說，跟現(xiàn)金貸平臺合作、充當(dāng)支付通道的話，賺的錢還是很客觀的。
據(jù)了解，第三方支付公司向現(xiàn)金貸平臺收取的費率為千分之6左右，而監(jiān)管處罰金額也大多是幾十萬、幾百萬。
面對高額的差價，它們能不心動嗎？
“一有適當(dāng)?shù)睦麧櫍Y本就會非常膽壯起來......有100％，就會使人不顧一切法律”。這段話很貼切地概括了一些第三方支付公司的“激進(jìn)”行為。
而現(xiàn)在，這些錢也越來越不好賺了。
可以說，第三方支付公司一開始是躺著賺錢，后來是站著賺錢，最后想跪著賺錢都很難。
一方面，用戶用投訴來表達(dá)對于一些第三方支付企業(yè)“激進(jìn)”態(tài)度的不滿。
從聚投訴發(fā)布的7月第三方支付投訴榜來看，第三方支付行業(yè)單月投訴量已達(dá)到上半年投訴總量的過半，大部分投訴與互金類商戶有關(guān)。
▲ 來源：聚投訴官網(wǎng)
根據(jù)投訴內(nèi)容，多數(shù)第三方支付公司所合作的互金類商戶，旗下產(chǎn)品名稱各式各樣，背后的所屬公司主體難以查詢。甚至出現(xiàn)到期無法還款、聯(lián)系不上平臺、被動逾期后遭遇不當(dāng)催收等情況。
快錢支付、寶付支付、暢捷支付、富友支付、易寶支付、合利寶、銀盛支付、匯潮支付、匯付天下、連連支付、金運通支付、先鋒支付、匯聚支付、易極付等14家支付公司的互金類商戶投訴占比超過了40%。
另一方面，監(jiān)管機(jī)構(gòu)的罰單數(shù)量與罰款金額不斷上升。
今年5月，百付寶、暢捷支付與豐付支付因違反清算管理規(guī)定、非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法有關(guān)規(guī)定被處以罰款。
三家支付機(jī)構(gòu)違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》第四十三條第七項規(guī)定：其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場的違法違規(guī)行為。
▲ 來源：《2019年1-7月第三方支付罰單統(tǒng)計與分析報告》
僅今年一月到七月，央行就對多家第三方支付機(jī)構(gòu)開出63張罰單，罰單金額突破1億元。 值得一提的是，《人民日報》（海外版）報道指出，第三方支付平臺在與網(wǎng)貸App進(jìn)行合作，若網(wǎng)貸平臺缺乏資質(zhì)或相關(guān)證明，第三方支付平臺還要跟它們合作，就需要承擔(dān)連帶責(zé)任。
03、生存，還是死亡
從研究機(jī)構(gòu)到官方人士，對于排名靠后梯隊的處境并不看好。
蘇寧金融研究院曾指出，支付機(jī)構(gòu)在收入模式單一以及監(jiān)管趨嚴(yán)、備付金利息消失等多種問題下，生存已經(jīng)越發(fā)艱難，業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型迫在眉睫。
中國人民銀行條法司副司長龐任平曾指出，除了少數(shù)排位比較靠前、口碑較好的第三方支付公司實現(xiàn)盈利，其他大部分支付公司處于虧損運營狀態(tài)。
在這種處境下，落后的第三方支付公司應(yīng)當(dāng)如何破局？
第一，賣牌照。
有業(yè)內(nèi)人士指出，目前央行暫停發(fā)放新的第三方支付牌照，因此沒有增量，只有存量。
而從央行對第三方支付行業(yè)的監(jiān)管態(tài)度來看，未來一段時間內(nèi)重新開放牌照發(fā)放的可能性并不太大。
在監(jiān)管層對第三方支付等互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)監(jiān)管整體強(qiáng)化的情況下，優(yōu)勝劣汰的態(tài)勢應(yīng)該會加速，行業(yè)參與者會進(jìn)一步縮減。
對于拓展市場份額無望的中小平臺來說，既然盈利這么艱難，不如找個好的靠山，趁機(jī)賣個好價錢。
須知，支付是金融業(yè)務(wù)生態(tài)的底層支撐。近年來，凡想要涉足金融業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)公司，無不先將支付牌照收入囊中，借以通過支付賬戶構(gòu)建金融生態(tài)體系。
支付與金融的結(jié)合，將實現(xiàn)金融產(chǎn)品的閉環(huán)交易。包括資金流、支付行為等在內(nèi)的用戶數(shù)據(jù)，為用戶金融畫像的刻畫提供數(shù)據(jù)支撐，還可以為信貸業(yè)務(wù)提供信用評分?jǐn)?shù)據(jù)，為理財業(yè)務(wù)提供風(fēng)控模型信息，推動金融業(yè)務(wù)走得更遠(yuǎn)。
第二，向B端求發(fā)展。
對于落后的第三方支付公司來說，C端完全是微信和支付寶的天下。大佬親自下場斗得熱火朝天，小弟們也不能只在旁邊看著。
與C端相比，B端在市場前景與增值需求方面，還有很大的潛力。
上千萬家商戶群體，為第三方支付公司的彎道超車提供了廣闊的賽道。
《2019中國第三方B端支付市場專題研究報告》指出，2018年中國實有各類市場主體11020萬戶，其中個體工商戶規(guī)模超7000萬戶，龐大的企業(yè)市場主體催生了支付機(jī)構(gòu)服務(wù)B端的巨大市場。
▲ 來源：《2019中國第三方B端支付市場專題研究報告》
同時，商戶群體支付在單筆資金跟交流成本上的特殊性，吸引第三方機(jī)構(gòu)爭搶與商戶合作的機(jī)遇。
《中國支付清算行業(yè)運行報告（2018）》顯示，目前在面向中小B端客戶時具備著交流成本較低、服務(wù)靈活的優(yōu)勢，同時B端客戶一般單筆資金較大，較C端更為集中，在開拓客戶資源時對流量的要求較低，對第三方支付機(jī)構(gòu)來說存在著爭奪市場的空間。
此外，商戶群體迫切需要支付渠道以外的增值需求，誰能滿足7千萬家工商戶的增值需求，誰就能在B端市場分一杯羹。向還沒成為紅海市場的B端轉(zhuǎn)型，爭奪上千萬家商戶群體的合作機(jī)會，對落后的第三方支付機(jī)構(gòu)來說，不失為一條生存之路。
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