硅谷觀察：發(fā)布全景相機挑戰(zhàn)影石？大疆真正的障礙唯有嘆息快訊
GoPro去年美國市場營收下滑了25%，美國是全球最大的運動相機和全景相機市場，在全球最大的運動相機市場美國。
兩大中國戶外影像巨頭，互攻彼此大本營。大疆和影石兩家消費影像設備廠商，先后發(fā)布了全景相機和無人機，進入了彼此最核心的產品領域，給對方占據(jù)絕對主導的市場帶來了新的競爭壓力。
然而，真正阻止大疆繼續(xù)擴張業(yè)務版圖的，卻是一道看不見的墻。在全球最大的運動相機市場美國，大疆不僅新品無緣鋪貨上市，諸多產品全面處于缺貨狀態(tài)，更面臨著被封殺出局，損失三成營收的艱難困境。
各自領域的霸主
并不夸張地說，大疆和影石，實際上已經成為消費級無人機和全景相機的代名詞，也在這兩大市場牢牢占據(jù)著主導優(yōu)勢，成為細分領域事實上的霸主。
雖然消費級無人機市場有多家企業(yè)，但大疆的行業(yè)地位穩(wěn)如磐石。按照市場調研機構Drone Industry Insights等第三方統(tǒng)計，2023年大疆在全球市場占有率高達八成，剩下的份額則由法國Parrot、道通、昊翔等廠商瓜分。
大疆在無人機的主導地位是全方面的，從算法專利，到產品覆蓋，到生態(tài)體系，到市場渠道，再到品牌優(yōu)勢，他們在全球幾乎所有無人機市場都占據(jù)著明顯的優(yōu)勢。
與此相仿，影石雖然不是消費級全景相機的市場開拓者，同樣依靠中國公司特有的技術和速度優(yōu)勢，迅速崛起成為便攜式全景相機領域的旗幟企業(yè)。無論是AI剪輯、防抖算法等核心技術，還是產品升級周期，影石都明顯超過了理光、GoPro等傳統(tǒng)廠商。
依據(jù)市場調研公司沙利文（Frost & Sullivan）去年下半年發(fā)布的統(tǒng)計
報告，2023年影石在全球消費級全景相機市場的營收占比高達67.2%，而且沙利文預計，考慮到產品線的持續(xù)創(chuàng)新與迭代能力，以及生產和銷售渠道布局情況，預計影石今年的市場占有率可能會超過八成。（需要注意的是，這是大疆發(fā)布新品之前的預期）
或許從某種程度上來說，大疆和影石是最有可能給彼此帶來沖擊的對手。他們都是中國深圳科技企業(yè)，有著一些相似的成功基因：自主研發(fā)閉環(huán)，提前專利布局，注重研發(fā)投入，扁平化管理布局，產品迭代速度遠超競爭對手；同時還擁有全球運營能力和供應鏈優(yōu)勢。
大疆和影石并不是最早做無人機和全景相機的先行者，但卻是消費級設備市場的顛覆者和技術定義者。而且這兩個市場都是新興領域，并沒有占據(jù)平臺優(yōu)勢的傳統(tǒng)巨頭，因此在勢頭兇猛的中國企業(yè)崛起之后，缺乏技術積累的先行者幾乎是無法阻擋。
在大疆發(fā)布全景相機之后，美國《連線》雜志這樣評論，“這款產品的最大優(yōu)勢就是一英寸方形雙傳感器，這在業(yè)界是獨一無二的。雖然在軟件算法成熟度方面還與影石產品有差距，還無法挑戰(zhàn)Insta360 X5的王者地位，但可以肯定這是影石主導地位的真正挑戰(zhàn)者。但太遺憾，這款產品無法在美國正式上市。”
GoPro潰不成軍
除了牢牢主導自家陣地，兩家公司也在運動相機領域展開了激烈競爭，對GoPro帶來了明顯的沖擊。按照沙利文的統(tǒng)計，2023年全球運動相機領域已經呈現(xiàn)出明顯的三分天下勢頭，三大廠商的市場份額已經超過了八成。
原先占據(jù)絕對優(yōu)勢的運動相機鼻祖GoPro，市場占有率已經從五年前的超過半數(shù)急劇下滑到略高于三分之一。而大疆和影石則不斷擴大自己的份額，越來越逼近GoPro的領先優(yōu)勢，蠶食對方的傳統(tǒng)市場。
GoPro并不是沒有危機感。過去幾年時間，他們也曾經推出過無人機和全景相機，但在強大的中國廠商面前，這些產品多元化努力都以失敗告終，最終只能固守在運動相機這個傳統(tǒng)市場。
2016年9月，GoPro推出無人機Karma試圖與大疆競爭，最大賣點是可拆卸云臺，但上市兩個星期就因為自動斷電頻頻炸機而被迫全部召回。令人驚訝的是，他們花了三個月才解決了炸機問題，完全錯過了歲末銷售旺季，產品性能更是完全落后于大疆的Mavic Pro。
2018年1月，距離無人機發(fā)布還不到一年半時間，GoPro CEO伍德曼（Nick Woodman）就在低迷的銷量面前，承認無法與大疆產品競爭，徹底放棄Karma無人機業(yè)務并且裁員數(shù)百人。在放棄無人機業(yè)務之后，GoPro在2019年推出了全景相機GoPro Max，技術主要來自收購的Kolor和ReelSteady兩家影像處理軟件公司。
令人震驚的是，在影石幾乎每年更新產品的同時，GoPro整整六年都沒有發(fā)布第二代產品（今年年初發(fā)布的只是改進版，并非第二代），原定的第二代產品發(fā)布時間不斷跳票，從2023年推遲到了今年。
雖然GoPro Max一代已經是個古董產品，但得益于GoPro在運動相機領域的品牌影響力與渠道分銷力，GoPro Max獲得了一些市場份額，但無論是從產品競爭力和市場影響力，都遠遠低于這個領域的霸主影石。沙利文報告顯示，2023年GoPro在全景相機領域的市場份額僅有9%，遠遠低于影石的67%。
起訴禁售影石失敗
即便是在運動相機領域，GoPro在兩大中國廠商的沖擊下，危機也越來越明顯。從2022年到2024年的三年時間，GoPro營收分別下滑了6%、10%和20%，去年營收只剩下了8億美元，更是凈虧損4.32億美元。
在GoPro持續(xù)大幅下滑的同時，影石去年營收同比增長53.3%，達到了7.8億美元；利潤同比增長20%，達到1.39億美元。今年影石營收全面超越GoPro沒有任何懸念，市場銷量超越也只是時間問題。
Gopro的市場衰敗很容易理解。在影石和大疆每年發(fā)布新品，而且都有明顯升級的情況下，GoPro依然是在按照原先的緩慢步伐推進，傳感器等核心部件更是全面落后一代，全景相機甚至整整六年沒有升級。
在這樣嚴峻的市場形勢下，GoPro的投資者很難對這家運動相機鼻祖的未來有什么預期。過去五年時間，在大疆和影石的聯(lián)手沖擊下，GoPro股價累計下滑了72%，市值也急劇縮水到只剩下2.13億美元。相比之下，剛剛上市不久的影石目前市值超過124億美元。
大疆是一家私有企業(yè)，也沒有上市計劃，他們不需要公布財報，也不需要對外融資，因此外界并不清楚大疆的具體營收，也難以評估他們的企業(yè)估值。
得益于戶外運動文化和消費水平，美國是全球最大的運動相機和全景相機市場。按照沙利文統(tǒng)計報告，2023年全球運動相機出貨4461萬臺，其中北美市場達到1875.7萬臺，市場占比超過四成。雖然中國運動相機市場增長速度是北美市場的四倍，但短期內依然體量差別巨大。沙利文報告預計，按照目前的增速，到2027年中國市場也只能達到美國市場的22%。
GoPro最大的危機正是來自于本土美國，在兩大中國廠商的沖擊下，GoPro去年美國市場營收下滑了25%，營收占比也從此前的39%繼續(xù)下滑到36%。如果美國市場都守不住，那么全球市場的潰敗會更加明顯。
正是在這樣的背景下，過去幾年時間，GoPro頻頻對影石提起專利侵權訴訟。2024年5月，GoPro要求美國國際貿易委員會（ITC）對影石展開337調查，指控影石侵犯了其運動相機專利，明確要求美國政府禁售影石產品。
在經過一年多的訴訟之后，今年7月美國ITC做出裁決，認定影石侵犯了GoPro的運動相機外觀設計專利，但是駁回了侵犯實用技術專利的相關指控，包括運動相機的防抖和水平矯正等多項核心專利技術。
雖然看起來互有得失，但從實際結果來看，卻是影石的勝利。因為按照目前的專利裁決，GoPro基本不太可能通過訴訟，實現(xiàn)在美國禁售影石運動相機的目標。ITC將在今年11月公布最終的裁決結果。影石通過積極應訴，憑借著積累的專利池，成功守住了自己在美國市場的未來。
可能退出美國市場
相比影石贏下訴訟和美國市場，大疆的局面更為艱難，他們面臨的不是具體的專利侵權訴訟，而是一堵看不到的屏障。面對這個無形的障礙，大疆幾乎處處受阻，甚至有可能完全退出美國市場。
無論是三個月前發(fā)布的旗艦無人機Mavic 4 Pro，還是這次發(fā)布的DJI OSMO 360，都沒有在美國市場鋪貨上市。這在大疆產品歷史上是絕無僅有的，體現(xiàn)了大疆對美國市場前景的高度謹慎態(tài)度。
雖然DJI OSMO 360在大疆美國官網、B&H和Adorama有推出預定頁面，但卻沒有現(xiàn)貨供應，而亞馬遜平臺唯一“有現(xiàn)貨”的商家則是一家來自中國山東淄博的經銷商，需要一個多月之后才能送到。很顯然，這并不是大疆的美國經銷商，而是一家海淘商家。
在答復新浪科技訊問時，大疆公關部門表示，“暫時沒有確定DJI OSMO 360在美國的發(fā)布時間，具體原因并不清楚。”這和此前Mavic 4 Pro沒有上市時的答復完全一致。
連續(xù)兩款重磅旗艦產品都不在美國上市，也令大疆在美國的市場前
景蒙上了陰影。外界預計，作為全球最大的無人機和運動相機市場，美國市場營收約占大疆的三成左右。這意味著他們會錯過全球最大的無人機和運動相機市場，損失十億美元級別的銷售營收。
過去半年時間，大疆在美國的市場銷售和產品發(fā)售受到了極大沖擊：旗艦新品全球上市獨缺美國，大量產品處于缺貨狀態(tài)，現(xiàn)有產品大幅提價，大疆保修換新無法推進。
雖然美國目前尚未出臺正式全面禁售令，但大疆在美國市場已有大量供應鏈中斷跡象。包括百思買、亞馬遜、Adorama、B&H 等主要零售商的 DJI 產品已經大面積缺貨，官方美國店鋪亦“空無一物” 。
產品全面缺貨的原因并不復雜：從去年下半年至今，美國海關一直在扣留大疆產品，拖延正常的清關過程。此前在大疆美國官網購買無人機的用戶，通常要等待數(shù)月時間才能收到機器。因此，現(xiàn)在大疆官網干脆顯示缺貨，以免消費者下單卻無法收貨。
即便是還在正常銷售的產品，也因為關稅原因而大幅漲價，從而可能影響銷售。以最受歡迎的Vlog機器Pocket 3舉例，單機身定價先從519美元漲至619美元，然后又提升到799美元。不到兩個月時間內，價格上漲了280美元，漲價幅度高達54%。值得一提的是，大疆的漲價舉措只針對美國市場，而這款產品在國內售價僅為3499人民幣（約合482美元）。
相比拓展全新的產品領域，挑戰(zhàn)競爭對手，這才是大疆無法跨越的“無形之墻”。
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