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沒有頂流。 作者：李不知


原創：深眸財經（chutou0325）
憑借“飯一天只吃三頓，奶茶一天不止三杯”的信念，資本對新茶飲的熱情，隨著盛夏的到來，亦有所蘇醒。 近日，成立十五年的茶百道進行了首筆公開融資。據投資界報道，本輪融資金額近10億，估值180億，由蘭馨亞洲領投。 這讓已經沉寂已久的新茶飲賽道，再次沸騰。 2021年的時候，新茶飲經歷過資本盛況。公開數據顯示，當年行業融資數量超30筆，披露的融資金額創紀錄地超過140億元。 然而到了2022年，情況急轉直下。新茶飲賽道融資事件僅26起，披露的融資總金額更是斷崖式下跌，僅超過45億元。 因此，茶百道這輪10億融資，也是2023以來，新茶飲賽道的首筆大額融資。 隨著行業集中度越來越高，新茶飲玩家們也越來越需要依靠資本進行擴張。 同樣，有了瑞幸資本狂飆之路的前車之鑒，即便門店突破2萬家的蜜雪冰城和已經上市的奈雪的茶，都沒有足夠的安全感。 資本出手茶百道的邏輯很簡單：新茶飲20-25元以上市場，喜茶、奈雪牢牢占據；10元以下用戶群體，蜜雪冰城收割之勢如破竹；唯有10-15元市場區間，還未出現絕對霸主，只剩茶百道、古茗、滬上阿姨、書亦燒仙草、CoCo都可等中腰部玩家你追我趕。  目前，根據窄門餐眼數據，截至6月3日，門店數目超過6000家的新茶飲品牌有古茗、書亦燒仙草、茶百道和滬上阿姨，門店數目分別為7401家、6852家、6739家和6527家。  也就是說，下一個萬店品牌，很有可能從以上4家中誕生。  圖源：茶百道官方微博  為什么一定要爭奪萬店？  正如消費領域“風投女王”徐新所言，當你喝咖啡的時候，想到星巴克和瑞幸，并不是因為他們咖啡最好喝，而是二者門店開得到處都是。  “密集開店，打的是品牌和規模效應，讓20%的人天天看到你”。  因此，2023年，各家的萬店之爭愈加激烈。  有吳昕代言的奶茶品牌“茶炯”收割加盟費“跑路”、馬伊琍代言的“茶芝蘭”陷7億奶茶加盟詐騙案、李維嘉代言的“快樂方程式”暴雷翻車等案例在先，為了消除加盟商的顧慮，擺脫“割韭菜”嫌疑，加速門店擴張，各品牌的加盟策略簡直“玩出花來”。  其中，古茗宣布2023年，計劃新增門店超過3000家，總門店數突破一萬。  為此，從去年開始，古茗就推出兩個策略來實現加盟門店擴張：一是加盟費用延期一年支付，二是一年內因非特殊原因閉店的加盟商將被退還近10萬費用。  意思就是，加盟商可以先開店不付加盟費，要是一年內店鋪倒閉了還退還10萬費用。  這種條件下，讓本就以“開一家奶茶店”為創業目標的年輕人們，蠢蠢欲動。  同樣，滬上阿姨也是宣布今年要新增門店3000家，年底突破8000家。為此去年9月開始，滬上阿姨就推動實行“加盟費分期付款”。  書亦燒仙草雖然沒有公布門店計劃，但是今年2月份，收購了新中式奶茶霓裳茶舞，以此彌補其在上海市場和新中式茶飲的空缺。  至于茶百道，目標也是在今年突破萬家門店。在城市檔位政策優惠、大KA客戶政策優惠、點位政策優惠三方面對加盟商上進行補貼。  現在，在茶百道融資10億之后，究竟哪家才能成為第二個萬店品牌，更加難以猜測。  從蜜雪冰城23000家門店數量來看，加盟自然是拓店速度最快的輕資產經營模式。  實際上，據中國連鎖經營協會發布的《2022新茶飲研究報告》顯示，在門店數量排名前30的新茶飲品牌中，只有奈雪和茶顏悅色沒開放加盟，其余28家都先后開放加盟，喜茶也不例外。  但要真正成為行業霸主、頂流，僅僅依靠門店數量這一個指標，還遠遠不夠。  如今，新茶飲玩家們，門店之外，什么都“卷”。  產品方面，但凡有一個爆款，各大玩家爭相推出相關新品。芋泥、牛油果、檸檬、豆乳、茉莉，一種材料百種做法，主打的就是一個“人有我更有”。  營銷方面，為了增加奶茶的社交屬性，便于消費者形成新的社交貨幣，各種“聯名IP”一頓亂燉，夢華錄、WPS等等，各大熱門CP都被炒了一個遍。  圖源：百度資訊  供應鏈方面，都在往上游布局，包括原材料銷售業務。  畢竟有“雪王”靠供應鏈賺錢的榜樣在前，加上食品安全監管趨嚴，以及消費者對茶葉基底、原材料品質的追求，都讓品牌們選擇深入上游，自建生產基地等。  如喜茶在廣西桂林檳榔芋的核心產區劃定種植基地、奈雪在云南承包135畝草莓園后，也于今年開始自建草莓生產基地等。  包括此次茶百道融資，也是主要用于供應鏈建設。  眼看著供應鏈卷不動了，各玩家又開始卷下沉和海外。  戰略基本原則就是，先不管是否適用自身，反正是別人有的，我也要有。喜茶下沉如此，蜜雪冰城出海亦如此。  比如說，蜜雪冰城開到了越南、印尼、澳大利亞，然而實際上，海外門店的各種成本開支還是依靠本土養著。  數據顯示，截至2022年3月末，蜜雪冰城在越南累計開設249家門店，總營收為929.04萬元，不光沒賺到錢，還虧損32.2萬元。  但是即便虧損也要在海外賺吆喝，于是中國新茶飲“組團出?！薄?nbsp; 霸王茶姬先后在馬來西亞，新加坡、泰國落腳；喜茶宣布開放海外城市的事業合伙人申請，包括美國、英國，以及東南亞的新加坡、泰國等。  以東南亞為起點，新茶飲們出海，可能都想成為“中國星巴克”。  然而，新茶飲品牌的內驅力究竟是什么？  新消費領域，出現過太多朝生暮死的品牌。  憑借某個出色的營銷宣傳一夜爆紅，但因為缺乏真正內驅力，在引起消費者短暫熱情過后，終被遺忘。  新茶飲領域也是如此。  在茶顏悅色之后，仍出現多個地方新茶飲品牌突然爆火，云南霸王茶姬、長沙檸季、廣西阿嫲手作、深圳茉莉奶白等等，都以迅雷不及掩耳之勢打出絕對爆款，帶動單品迅速搶占市場。  比如說長沙檸季的檸檬茶系列，根據《2021中國檸檬茶行業發展白皮書》顯示，在2020年，全國檸檬茶專門店數量就已經超過2500家，共賣出約2.8億杯檸檬茶，2021年中國現制檸檬茶市場消費者規模將突破3000萬人次，全國檸檬茶專門店數量有望超過6000家。  這些“后浪”品牌，對于已經上市的奈雪的茶和擁有23000家門店的蜜雪冰城而言，都不算穩坐釣魚臺。  因為新茶飲賽道，只要有資本，就能立馬打造一個千店、萬店品牌。  圖：百度股市通  奈雪的茶率先搶得“新茶飲第一股”之后，讓新茶飲在資本市場現了形。  去年6月上市至今，其股價已從18.98元/股一路下跌至6.03元/股，股價跌幅近70%，市值縮水230億港元。  經營業績上，也是虧損不斷。其2021年的營收為43億元，凈虧損45億元，經調整凈虧損1.45億元；2022年營收42.91億元，同比下降0.1%；經調整后凈虧損4.61億元，虧損擴大。  奈雪的茶上市后市值、業績雙降的情況下，資本對新茶飲的熱度也逐漸下降。  正如前文所言，經歷2021年的狂奔之后，2022年溫度驟降。  甚至已經提交IPO材料的蜜雪冰城，上市之路似乎也不太順利，即便招股書數據并不難看：2021年，蜜雪冰城實現營收103.5億元，凈利潤19.1億元。  蜜雪冰城想上市的心情可以理解，畢竟不管新茶飲們卷什么，海外也好、下沉也罷，都需要資金的投入。  目前，新茶飲各頭部、中腰部品牌，均被資本瓜分完畢。  喜茶、奈雪、茶顏悅色、蜜雪冰城、古茗、書亦、滬上阿姨、霸王茶姬背后都有資本。  根據天眼查信息顯示，古茗背后的資本有紅杉中國、美團龍珠、沖盈資本等；書亦燒仙草背后站的是伍壹柒基金、上海諾偉其定位、昕先資本；滬上阿姨的則是駕御資本；茶百道如今也有了蘭馨亞洲。  想要贏得萬店戰爭，資本開路才能無后顧之憂。  根據721市場定律，一個品牌或者創業公司，要達到70%的占有率才能安全，否則存量很小、增量很大，隨時面臨新手的威脅，瑞幸就是一個很典型的案例。在星巴克之后，誰也沒想到中國咖啡市場還能“半路殺出個程咬金”，而這，都是資本助推的結果。  新茶飲市場也是如此。  正如霸王茶姬聯合創始人尚向民談到拓店時所言，未來3-5年市場集中度會越來越高，茶飲連鎖化率越來越高，最終市場份額前3-5名的品牌會越來越大，頭部效應越來越強。只有努力保持在頭部的位置，才能不被輕易甩開差距。  因此，在10-15元市場還沒有出現絕對霸主之前，古茗、茶百道、書亦燒仙草、滬上阿姨、甚至茶顏悅色，都有機會。  市場規模整體是在增長的。  據中國連鎖經營協會發布的《2022新茶飲研究報告》顯示，國內新茶飲市場規模從2017年的422億增長至2021年的1003億元。2023年，市場規模有望達1450億元。  但怎么瓜分，還是看品牌們的資本游戲如何玩。  就比如，去年開始，企業間“互投”就成了一種新玩法。  奈雪的茶投資“樂樂茶”，茶顏悅色投資“果呀呀”，書亦燒仙草收購霓裳茶舞，至于喜茶，一路投了燕麥奶、咖啡、預調酒等多個品牌。  在新茶飲們縱橫捭闔之際，誰也難以預料終局之戰何時到來。