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證券之星光伏行業(yè)周報(bào):中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周硅料價(jià)格延續(xù)緩跌走勢(shì)，硅片企業(yè)基本已提至相對(duì)較高的開工率。光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)預(yù)測2023年全球光伏新增裝機(jī)(直流側(cè))可能達(dá)到280-330GW，其中國內(nèi)新增光伏裝機(jī)95-120GW。企業(yè)方面，隆基綠能擬與可再生和清潔能源開發(fā)商Invenergy合作，在美國俄亥俄州建設(shè)一處5GW光伏組件工廠。向日葵3月14日發(fā)布公告稱，計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon電池的生產(chǎn)線，其中首期項(xiàng)目擬建設(shè)5GW TOPCon電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)投資金額約為15億元。

本周多晶硅市場價(jià)格維持緩跌走勢(shì)

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在21.0-23.2萬元/噸，成交均價(jià)為22.41萬元/噸，周環(huán)比降幅為1.71%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在20.8-23.0萬元/噸，成交均價(jià)為22.21萬元/噸，周環(huán)比降幅為1.77%。

本周硅料價(jià)格延續(xù)緩跌走勢(shì)，有新訂單成交的企業(yè)數(shù)量在9家左右，大多為3月份補(bǔ)單或散單。各企業(yè)硅料成交價(jià)格區(qū)間價(jià)差有所收窄，單晶復(fù)投料部分主流訂單價(jià)格在22.0-23.0萬元/噸(包括N型硅料)，其余訂單價(jià)格在21.0-22.0萬元/噸。本周價(jià)格繼續(xù)小幅下跌，主要原因是：一方面硅片企業(yè)受坩堝品質(zhì)問題影響，斷線率增加導(dǎo)致合格品產(chǎn)出不足，為滿足訂單需求，硅片企業(yè)基本已提至相對(duì)較高的開工率，同時(shí)坩堝品質(zhì)問題導(dǎo)致坩堝更換頻率加快，硅片有效產(chǎn)出時(shí)間減少，單位時(shí)間的硅片產(chǎn)量有所降低。故在目前硅片訂單需求有保障且硅片利潤相對(duì)較高的狀態(tài)下，硅片企業(yè)的硅料安全庫存有所增加，一定程度上保障了硅料需求。另一方面，上下游開工率相對(duì)正常的狀態(tài)下，硅料需求增加，市場成交則相對(duì)活躍，各企業(yè)出貨量隨之增加，因此市場上表現(xiàn)為供應(yīng)有增量釋放，硅料價(jià)格則小幅下跌。但實(shí)際上出貨量增加同樣表示硅料庫存大量消耗，硅料市場總體供應(yīng)大于需求的狀態(tài)呈現(xiàn)緩解的趨勢(shì)，因此近期硅料價(jià)格呈現(xiàn)下跌走勢(shì)，但跌幅有限。

截止本周，國內(nèi)硅料在產(chǎn)企業(yè)維持在15家，其中一家企業(yè)處于分線檢修狀態(tài)，產(chǎn)出略有影響。目前硅片企業(yè)開工率基本處于高位正常運(yùn)行，硅料正常滿產(chǎn)運(yùn)行，下游安全庫存增加的情況下帶動(dòng)硅料需求增長，而同期硅料個(gè)別企業(yè)檢修外加少量新增產(chǎn)能釋放，綜合統(tǒng)計(jì)下，供應(yīng)基本環(huán)比持平，因此預(yù)計(jì)短期內(nèi)硅料仍將處于消化庫存階段，市場活躍度相對(duì)平穩(wěn)，硅料企業(yè)出貨量增加將使得硅料價(jià)格延續(xù)小幅緩跌走勢(shì)。2季度終端市場需求將略有提振，帶動(dòng)硅片需求增加，但預(yù)期硅片產(chǎn)出仍將受限于坩堝品質(zhì)，屆時(shí)硅片價(jià)格和安全庫存量都有上探空間，因此這兩方面因素都將在一定程度上對(duì)硅料市場價(jià)格起到支撐作用。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

西南證券指出，上周硅料價(jià)格小幅下跌，硅片環(huán)節(jié)由于石英坩堝供給和品質(zhì)分化，龍頭企業(yè)石英砂供給保障優(yōu)勢(shì)突出，硅片品質(zhì)與非硅成本的α屬性凸顯，因此部分硅片企業(yè)漲幅跑贏行業(yè)。進(jìn)入3月中旬，市場博弈或?qū)⒏嗑劢褂谝患緢?bào)預(yù)期。短期來看，23Q1上游硅料、硅片，以及下游組件環(huán)節(jié)盈利整體良好。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，板塊估值處于歷史低位區(qū)間，因此在2023全年裝機(jī)增速仍較為確定的情況下，對(duì)于光伏行業(yè)無需悲觀。二季度起新疆新特、永祥樂山12萬噸、東立4.8萬噸擴(kuò)產(chǎn)、弘元5萬噸等硅料項(xiàng)目有望投產(chǎn)，三季度將逐步貢獻(xiàn)產(chǎn)出，硅料價(jià)格下行大勢(shì)不改。目前重點(diǎn)推薦盈利突出的硅片環(huán)節(jié)、大尺寸電池結(jié)構(gòu)性緊缺的電池環(huán)節(jié)、受益于新型電池技術(shù)擴(kuò)產(chǎn)的電池設(shè)備環(huán)節(jié)，以及盈利整體改善的組件環(huán)節(jié)。宏觀及長期角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢(shì)。海外政策方面利好不斷。持續(xù)底部推薦，細(xì)分板塊順序電池＞硅片＞組件＞膠膜＞硅料，建議積極布局擁有alpha的公司。

投資建議：上周電新板塊繼續(xù)調(diào)整，板塊估值繼續(xù)創(chuàng)新低，我們認(rèn)為，目前電新板塊向下空間有限，另外，新能源是少有的仍高速成長的行業(yè)，大盤反彈中堅(jiān)力量，應(yīng)積極布局。長期看光伏、新能車板塊未來都是增速較高的行業(yè)。短期看，板塊估值低位，反彈動(dòng)力強(qiáng)。目前各板塊中仍強(qiáng)烈推薦光伏板塊，短期，硅料價(jià)格下跌催化行情一觸即發(fā)。長期看，光伏將成為未來重要能源之一，強(qiáng)烈建議積極布局光伏板塊；當(dāng)前鋰電池板塊估值處于歷史地位，若新能源車銷量持續(xù)環(huán)比上升，板塊具有較好投資價(jià)值，建議關(guān)注4680大圓柱、PET銅箔、高壓快充、鈉離子電池等技術(shù)創(chuàng)新板塊。目前新能源占比提升，消納及電力供應(yīng)波動(dòng)性問題凸顯，建議關(guān)注電力設(shè)備相關(guān)標(biāo)的。

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)增速不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；政策不確定性的風(fēng)險(xiǎn)；市場競爭激烈，導(dǎo)致價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。

宏觀事件

1、國家能源局印發(fā)《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》

3月15日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于印發(fā)《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》的通知。堅(jiān)持需求導(dǎo)向。緊密圍繞碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)任務(wù)，充分發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型的技術(shù)支撐和引領(lǐng)性作用，突出重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵技術(shù)要求，提出能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃。強(qiáng)化體系引領(lǐng)。能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃的提出要以本領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系為指導(dǎo)，堅(jiān)持急用先行、先進(jìn)適用、協(xié)調(diào)一致的原則，優(yōu)先健全能源新興領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)，完善提升傳統(tǒng)領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)。

支撐能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃；涉及能源綠色低碳轉(zhuǎn)型、新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、能效提升和產(chǎn)業(yè)鏈碳減排等重點(diǎn)方向的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃；顯著提升能源行業(yè)整體技術(shù)水平和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃；與相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施相配套的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃；服務(wù)我局開展能源行業(yè)管理需要的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃；對(duì)標(biāo)國外、國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，有利于提升中國標(biāo)準(zhǔn)國際公信力、影響力的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃。

2、國家能源局開展電力二次系統(tǒng)安全專項(xiàng)監(jiān)管工作

3月16日，國家能源局綜合司公布關(guān)于開展電力二次系統(tǒng)安全專項(xiàng)監(jiān)管工作的通知，通知指出，監(jiān)管范圍及重點(diǎn)任務(wù)包括：重點(diǎn)對(duì)可能影響電網(wǎng)安全的新能源場站、儲(chǔ)能電站等發(fā)電企業(yè)及鐵路牽引站等相關(guān)電力用戶涉網(wǎng)保護(hù)及安全自動(dòng)裝置配置和整定計(jì)算管理、重點(diǎn)檢查可能影響電網(wǎng)安全的新能源場站、分布式電源及鐵路牽引站等電力企業(yè)及相關(guān)電力用戶的網(wǎng)絡(luò)安全專人專崗配置、涉網(wǎng)安防措施建設(shè)應(yīng)用、安防設(shè)備策略配置合規(guī)性、網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)視、風(fēng)險(xiǎn)管控及隱患治理等情況。

3、山東發(fā)布能源綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃

近期，山東省能源局關(guān)于印發(fā)《山東省能源綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2023—2025年)》和《山東省能源綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展2023年重點(diǎn)工作任務(wù)》的通知。

通知中強(qiáng)調(diào)，加快推動(dòng)大型海陸風(fēng)光基地建設(shè)。搶抓國家推進(jìn)大型風(fēng)光基地建設(shè)重大機(jī)遇，充分利用我省資源優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持海陸并進(jìn)，加快推進(jìn)可再生能源基地化、規(guī)模化發(fā)展。到2025年，風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)分別達(dá)到2500萬千瓦、5700萬千瓦以上。提升綠色電力消納能力。實(shí)施新型儲(chǔ)能“百萬千瓦”行動(dòng)計(jì)劃，加快儲(chǔ)能示范項(xiàng)目建設(shè)，探索電化學(xué)、壓縮空氣、液流電池等多種技術(shù)路線，探索開展風(fēng)光發(fā)電制取綠氫試點(diǎn)。到2025年，新型儲(chǔ)能設(shè)施規(guī)模達(dá)到500萬千瓦左右，抽水蓄能電站在運(yùn)在建裝機(jī)達(dá)到800萬千瓦。

4、生態(tài)環(huán)境部：做好2021、2022年度碳排放權(quán)交易配額分配相關(guān)工作

生態(tài)環(huán)境部近日發(fā)布關(guān)于做好2021、2022年度全國碳排放權(quán)交易配額分配相關(guān)工作的通知。通知中提到，審核確定預(yù)分配數(shù)據(jù)。各省級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門要通過全國碳市場管理平臺(tái)(以下簡稱管理平臺(tái))分別計(jì)算本行政區(qū)域內(nèi)納入配額管理的所有發(fā)電機(jī)組2021、2022年度預(yù)分配配額量。

向重點(diǎn)排放單位賬戶發(fā)放預(yù)分配配額。注登機(jī)構(gòu)收到紙質(zhì)件后，配合各省級(jí)生態(tài)環(huán)境主管部門完成數(shù)據(jù)核實(shí)核對(duì)，在注登系統(tǒng)中分別創(chuàng)建2021、2022年度配額，并完成各重點(diǎn)排放單位的配額預(yù)分配、調(diào)整工作。

5、寧夏：以沙戈荒為重點(diǎn) 加快建設(shè)大型風(fēng)電、光伏基地

3月13日，寧夏回族自治區(qū)發(fā)改委公開發(fā)布《寧夏回族自治區(qū)“十四五”擴(kuò)大內(nèi)需實(shí)施方案》?！斗桨浮分刑岬剑掷m(xù)提高清潔能源利用水平，建設(shè)多能互補(bǔ)的清潔能源基地，以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)加快建設(shè)大型風(fēng)電、光伏基地。穩(wěn)步推進(jìn)集中式風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)。有序推進(jìn)氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，因地制宜發(fā)展生物質(zhì)能、地?zé)崮軕?yīng)用。

鼓勵(lì)企業(yè)應(yīng)用先進(jìn)適用技術(shù)、加強(qiáng)設(shè)備更新和新產(chǎn)品規(guī)?；瘧?yīng)用。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照風(fēng)險(xiǎn)可控、商業(yè)可持續(xù)原則，創(chuàng)新金融產(chǎn)品服務(wù)，調(diào)整優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，支持制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。提升科技型企業(yè)、制造業(yè)、普惠小微企業(yè)和綠色企業(yè)等貸款占比。加大制造業(yè)專業(yè)技術(shù)人才、經(jīng)營管理人才和技術(shù)技能人才的培養(yǎng)培訓(xùn)力度。加強(qiáng)制造業(yè)投資的用地、用能、用水等要素保障。

行業(yè)新聞

1、CPIA：預(yù)計(jì)2023年全球新增裝機(jī)280-330GW

3月16日，由中山大學(xué)、索比光伏網(wǎng)主辦的“第十屆廣東省光伏論壇”隆重召開。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)行業(yè)發(fā)展部副主任王青在會(huì)上表示，對(duì)于國內(nèi)光伏行業(yè)發(fā)展，當(dāng)前國內(nèi)光伏行業(yè)欣欣向榮，光伏市場在蓬勃發(fā)展。但也需要關(guān)注是否會(huì)出現(xiàn)無序化競爭、產(chǎn)能過剩等問題。預(yù)計(jì)2023年全球光伏新增裝機(jī)(直流側(cè))可能達(dá)到280-330GW，其中國內(nèi)新增光伏裝機(jī)95-120GW。

2、江西宜春：鼓勵(lì)建設(shè)集中式共享儲(chǔ)能設(shè)施 推動(dòng)“風(fēng)光儲(chǔ)”一體化項(xiàng)目建設(shè)

3月14日，宜春市人民政府發(fā)布關(guān)于印發(fā)《宜春市碳達(dá)峰實(shí)施方案》(以下簡稱《方案》)的通知。

《方案》指出，因地制宜完善能源規(guī)劃和能源利用模式。推進(jìn)能源供應(yīng)體系綠色轉(zhuǎn)型，優(yōu)化發(fā)展支撐性“兜底”電源，加強(qiáng)電網(wǎng)建設(shè)升級(jí)改造，擴(kuò)大風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電規(guī)模，推進(jìn)抽水蓄能電站等電力調(diào)峰設(shè)施建設(shè)。加強(qiáng)“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化協(xié)調(diào)發(fā)展，推動(dòng)新型儲(chǔ)能系統(tǒng)示范應(yīng)用，發(fā)展“新能源+儲(chǔ)能”模式，支持新能源合理配置儲(chǔ)能，鼓勵(lì)建設(shè)集中式共享儲(chǔ)能設(shè)施，推動(dòng)“風(fēng)光儲(chǔ)”一體化項(xiàng)目建設(shè)。到2025年，全市城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達(dá)到50%。

3、廣東陽江：“十四五”適度發(fā)展太陽能光伏、儲(chǔ)能等綠色能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域

3月16日，陽江市人民政府關(guān)于印發(fā)《陽江市科技創(chuàng)新“十四五”規(guī)劃》的通知，通知指出，培育綠色能源新增長極， 加快海上風(fēng)電重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，拓展海上風(fēng)電裝備等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展環(huán)節(jié)，適度發(fā)展太陽能光伏、儲(chǔ)能等綠色能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。加快推動(dòng)研發(fā)創(chuàng)新平臺(tái)、孵化載體等提質(zhì)增量發(fā)展。

通知還指出，加快突破鈍化發(fā)射極和背面電池 ( PERC ) 技術(shù)，推進(jìn)高效晶體硅電池、新型納米離子電池和漿料工藝和裝備的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)碲化鎘( CdTe ) 薄膜太陽能電池等化合物半導(dǎo)體薄膜電池、薄膜電池集成應(yīng)用技術(shù) ( BIPV) 以及逆變器、智能組件等關(guān)鍵技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用；探索基于等離激元效應(yīng)的光能新利用技術(shù)、太陽能光熱海水淡化技術(shù)

4、浙江麗水：推進(jìn)光伏、風(fēng)電等50個(gè)重大能源項(xiàng)目 力爭完成能源領(lǐng)域投資500億元以上

3月9日，浙江麗水市人民政府辦公室發(fā)布關(guān)于印發(fā)《麗水市貫徹落實(shí)省“十項(xiàng)重大工程”工作總體方案》(以下簡稱《方案》)的通知。

《方案》指出，實(shí)施綠色低碳發(fā)展和能源保供穩(wěn)價(jià)工程。目標(biāo)任務(wù)：圍繞打造華東綠色能源基地，聚焦電力和天然氣保供穩(wěn)價(jià)，加快現(xiàn)代能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)抽水蓄能、光伏、風(fēng)電、電網(wǎng)、儲(chǔ)能、天然氣管網(wǎng)等重大能源項(xiàng)目50個(gè)，力爭完成能源領(lǐng)域投資500億元以上。到2027年電力總裝機(jī)800萬千瓦，可再生能源裝機(jī)比重達(dá)到98.95%；天然氣長輸管道達(dá)到350公里以上；建立200萬噸標(biāo)煤以上的能耗統(tǒng)籌指標(biāo)池，全力保障優(yōu)質(zhì)重大項(xiàng)目用能。持續(xù)深化電力、天然氣市場化改革，強(qiáng)化市場監(jiān)管，全市能源供應(yīng)能力明顯提升，能源供需總體平衡，企業(yè)用能成本處于合理區(qū)間。

5、浙江寧海縣：加快打造千億級(jí)“光伏+儲(chǔ)能”產(chǎn)業(yè)鏈

3月16日，寧?？h人民政府發(fā)布關(guān)于寧?？h2022年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2023年國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的報(bào)告，報(bào)告指出，2022年產(chǎn)業(yè)鏈招商成效初顯，突出光伏儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)首位度，東方日升年產(chǎn)15GWN型電池+15GW高效組件項(xiàng)目、捷造光伏HJT電池智能產(chǎn)線設(shè)備項(xiàng)目等一批重大項(xiàng)目簽約落地。

報(bào)告還指出，協(xié)同推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型和新興產(chǎn)業(yè)培育壯大，不斷健全“365”產(chǎn)業(yè)體系，加快打造千億級(jí)“光伏+儲(chǔ)能”產(chǎn)業(yè)鏈，深入實(shí)施“215”企業(yè)培育工程，推進(jìn)政策、服務(wù)、資源聚焦集成，加快形成一批掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、品牌優(yōu)勢(shì)明顯的一流企業(yè)，力爭規(guī)上工業(yè)增加值增長8%。

公司動(dòng)態(tài)

1、隆基綠能將首次在美國建廠

近日，可再生和清潔能源開發(fā)商Invenergy打算與隆基綠能合作，在俄亥俄州建設(shè)一處5GW光伏組件工廠。Invenergy將通過新合資企業(yè)Illuminate USA投資6億多美元，用于在俄亥俄州帕塔斯卡拉收購并建造一座110萬平方英尺的建筑。

項(xiàng)目建成之后，將成為美國最大的晶體硅太陽能電池板制造工廠，將同時(shí)支持850個(gè)工作崗位，施工設(shè)計(jì)劃于4月開始，預(yù)計(jì)2023年底開始運(yùn)營。

2、時(shí)隔三年 向日葵再戰(zhàn)光伏

3月14日，向日葵宣布跨界投資建設(shè)太陽能電池項(xiàng)目。僅隔1天，交易所下發(fā)關(guān)注函，要求公司說明此次投資的原因、合理性及資金來源。

此次投資中，向日葵計(jì)劃建設(shè)年產(chǎn)10GW TOPCon電池的生產(chǎn)線，其中首期項(xiàng)目擬建設(shè)5GW TOPCon電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)投資金額約為15億元。向日葵表示，投資TOPCon電池產(chǎn)品項(xiàng)目，能夠幫助公司尋找新的利潤增長點(diǎn)，有助于增強(qiáng)上市公司盈利能力，提升上市公司質(zhì)量，對(duì)公司未來發(fā)展具有積極意義和推動(dòng)作用。

向日葵早在2010年上市之初從事的業(yè)務(wù)主要為光伏電池片及電池組件。2016年至2019年向日葵營業(yè)收入出現(xiàn)4連滑，為謀求改變，向日葵在2020年通過收購開始尋求向醫(yī)藥主業(yè)轉(zhuǎn)變，并最終剝離了光伏資產(chǎn)。目前，公司主營業(yè)務(wù)聚焦醫(yī)藥領(lǐng)域，主要為抗感染類、心血管類、消化系統(tǒng)類等藥物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

3、大唐新能源：2月光伏發(fā)電量同比增加78.52%

3月15日，大唐新能源發(fā)布公告稱，2023年2月公司及其附屬公司按合并報(bào)表口徑完成發(fā)電量2,485,843兆瓦時(shí)，較2022年同比增加16.57%。其中，完成風(fēng)電發(fā)電量2,328,098兆瓦時(shí)，較2022年同比增加13.89%；光伏發(fā)電量157,745兆瓦時(shí)，較2022年同比增加78.52%。

截至2023年2月28日，集團(tuán)2023年累計(jì)完成發(fā)電量5,654,975兆瓦時(shí)，較2022年同比增加35.37%。其中，完成風(fēng)電發(fā)電量5,342,057兆瓦時(shí)，較2022年同比增加33.51%；光伏發(fā)電量312,918兆瓦時(shí)，較2022年同比增加77.50%。

4、南網(wǎng)能源：2022年新增投產(chǎn)分布式光伏裝機(jī)容量約300多MW

南網(wǎng)能源3月13日發(fā)布的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，初步統(tǒng)計(jì)，公司2022年新增投產(chǎn)分布式光伏裝機(jī)容量約300多MW。

分布式光伏項(xiàng)目根據(jù)客戶的需求和偏好采取不同的定價(jià)方式，一是在合同期內(nèi)以雙方約定的固定價(jià)格不變；二是根據(jù)客戶的消納率情況，采用階梯電價(jià)形式，客戶消納率越高，給予的電價(jià)折扣越高；三是與電力市場交易價(jià)格掛鉤，客戶可選擇市場交易形成的多種價(jià)格中的一種作為合同價(jià)格；四是根據(jù)未來官方或權(quán)威渠道發(fā)布的電價(jià)(如電網(wǎng)企業(yè)發(fā)布的代理購電工商業(yè)用戶價(jià)格)為基礎(chǔ)進(jìn)行打折。目前公司大部分項(xiàng)目采用的定價(jià)方式為固定電價(jià)。

5、珈偉新能：控股公司簽訂6.16億元光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC合同

3月16日,珈偉新能發(fā)布公告稱，控股公司珈偉綠能與陸楓新能源簽署了《蔚縣恒昌平價(jià)上網(wǎng)100兆瓦光伏發(fā)電項(xiàng)目EPC合同》，《EPC合同》暫定總價(jià)6.16億元。公告表示，此合同總額約占2021年度公司經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的106%，合同凈額約占2021年度公司經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的95%。

二級(jí)市場

關(guān)鍵指標(biāo)

行業(yè)估值

毛利凈利

ROE與ROA

個(gè)股漲跌幅

產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格

硅料價(jià)格

致密塊料價(jià)格周環(huán)比繼續(xù)下降，主流價(jià)格水平緩步下跌至每公斤200-220元范圍，高價(jià)水平的存量規(guī)模和交付訂單已在逐漸減少，同時(shí)二三線硅料企業(yè)新簽單出貨的壓力有所增加，反應(yīng)在低價(jià)水平也已逐步接近每公斤190元的價(jià)格水平，頭部企業(yè)和二三線企業(yè)現(xiàn)貨價(jià)格的差異繼續(xù)呈現(xiàn)擴(kuò)大趨勢(shì)。

供需方面，因硅料供應(yīng)環(huán)節(jié)仍存在一定規(guī)模的現(xiàn)貨庫存和銷售壓力，在硅料新增消化量逐步平緩的趨勢(shì)下，硅料賣方對(duì)于訂單規(guī)模和價(jià)格水平之間的協(xié)調(diào)關(guān)系逐步明顯，即若規(guī)模相當(dāng)?shù)挠唵涡枨笙?，預(yù)留對(duì)應(yīng)價(jià)格的談判空間，該環(huán)節(jié)整體對(duì)于硅料銷售的積極性和節(jié)奏逐步回歸理性和常態(tài)化。

硅片價(jià)格

近期單晶硅片價(jià)格較為混亂，一方面硅片兩大龍頭企業(yè)之間的價(jià)格出現(xiàn)較大分化，其他硅片生產(chǎn)企業(yè)或跟隨或維持，態(tài)度不一；另外一方面，存有硅片流通能力的貿(mào)易商對(duì)于硅片出貨和變現(xiàn)的態(tài)度較為積極，價(jià)格水平也表現(xiàn)的更加靈活。

供應(yīng)方面，主要現(xiàn)貨供應(yīng)的發(fā)運(yùn)節(jié)奏和產(chǎn)量提升并不如春節(jié)后生產(chǎn)廠家的預(yù)期般順利，疊加龍頭企業(yè)自產(chǎn)自用比例持續(xù)提高，外售量萎縮，導(dǎo)致現(xiàn)貨市場流通量中的增量仍然緩慢等情況在近期尤其突出，而需求端電池環(huán)節(jié)保持近乎滿開的稼動(dòng)水平對(duì)于硅片的需求量也在持續(xù)增加，短期供需失衡的情況仍在發(fā)酵，單晶硅片短期內(nèi)仍難以建立庫存水平。

截止本周三觀察，單晶硅片現(xiàn)貨供應(yīng)仍然保持緊俏，部分硅片企業(yè)的代工業(yè)務(wù)比例仍然較高，也引起硅片供應(yīng)中可以有效流通的供應(yīng)渠道不暢，預(yù)計(jì)整體價(jià)格水平短期難以回落。

電池片價(jià)格

盡管硅片價(jià)格小幅抬升，在組件價(jià)格維穩(wěn)，并組件廠家對(duì)電池片價(jià)格接受度有限下，電池片環(huán)節(jié)已逐漸出現(xiàn)無法轉(zhuǎn)嫁成本壓力的情景，導(dǎo)致電池片價(jià)格趨穩(wěn)維持上周。

本周電池片成交價(jià)格持平，而M10/G12尺寸持續(xù)擁有價(jià)差空間，M10尺寸主流成交價(jià)格落在每瓦1.07-1.09元人民幣左右的價(jià)格;G12尺寸成交價(jià)格則落在每瓦1.1元人民幣左右的價(jià)格區(qū)間。同時(shí)，海外市場受到匯率波動(dòng)影響，美金價(jià)格呈現(xiàn)小幅抬升，并仍然仍維持每瓦3-4分錢人民幣的溢價(jià)空間。

展望后勢(shì)，當(dāng)前部分受到石英坩鍋影響，單晶硅片供應(yīng)仍然維持緊平衡的狀態(tài)，而高品質(zhì)的硅片尤其搶手，在單晶硅片供應(yīng)仍不充足與電池片價(jià)格逐漸無法反應(yīng)硅片漲勢(shì)下，部分電池廠家或?qū)⒚媾R減產(chǎn)的壓力。

在N型電池片部分，N型電池片價(jià)格依然堅(jiān)挺，甚至受到N型硅片的供應(yīng)瓶頸呈現(xiàn)小幅漲勢(shì)，TOPCon/M10尺寸電池片當(dāng)前定價(jià)約每瓦1.2-1.22元人民幣，與PERC電池片價(jià)差達(dá)到每瓦人民幣1毛2到1毛4左右的價(jià)格水平。而HJT/G12尺寸電池片成交量仍稍嫌不足并無太多具參考性的新單簽訂，當(dāng)前定價(jià)維持約每瓦1.3-1.6元人民幣不等。而近期也可以發(fā)現(xiàn)，越來越多廠家具備外賣TOPCon電池片的產(chǎn)能規(guī)模，N型電池片的市場供應(yīng)量體在持續(xù)提升中。

組件價(jià)格

目前需求小幅拉動(dòng)，硅片價(jià)格波動(dòng)為止，當(dāng)前組件廠家也在醞釀漲價(jià)，然終端接受度較為受限，本周組件價(jià)格止穩(wěn)，單玻500W+價(jià)格約每瓦1.73-1.75元人民幣的區(qū)間、也有較低的價(jià)格在每瓦1.65-1.68元左右、高價(jià)約1.8-1.85元仍有少量走單，高價(jià)區(qū)間略有下滑。

海外價(jià)格本周平穩(wěn)，整體約每瓦0.2-0.225元美金(FOB)，歐洲3月需求復(fù)蘇、價(jià)格維穩(wěn)約在每瓦0.21-0.225元美金。澳洲近期價(jià)格約在每瓦0.21-0.255元美金區(qū)間。中東非價(jià)格本周每瓦0.21-0.22元美金。印度本土組件價(jià)格略有松動(dòng)至每瓦0.29-0.32元美金。

N型組件價(jià)格方面，HJT組件(G12)價(jià)格本周價(jià)格略有變動(dòng)、低價(jià)下探，整體價(jià)格約每瓦1.93-2元人民幣，海外價(jià)格約每瓦0.26-0.27元美金，國內(nèi)部分廠家也在調(diào)整與PERC的溢價(jià)空間。TOPCon組件(M10)價(jià)格受成本壓力影響價(jià)格略升約每瓦1.82-1.9元人民幣，海外價(jià)格持穩(wěn)約每瓦0.235-0.24元美金。N型組件持續(xù)面臨硅片、電池片的短缺，成本壓力較大。